本周调研、数据报告看点一览（1.11—1.17）
1.2024我国集成电路出口1595亿美元，超手机成出口额最高单一商品
2.2024年全球智能手机销量同比增长4% 小米增速最快
3.中国企业竞争加剧 苹果、三星智能手机2024年Q4出货量下降
4.2024年中国大陆智能手机市场出货量达2.85亿台 vivo排名第一
5.2024年GPU出货量将超过2.51亿块
6.2031年micro LED出货量将达3460万，XR设备成关键驱动力
7.2024年全球PC出货量增长3.8%，达2.55亿台
8.2025年MLCC供应过剩格局难以扭转，AI基建成需求主力
9.2024年我国新能源汽车产销量均超1200万辆，同比增长均逾3成
- AI数据中心推动，2025年全球半导体市场将增长11%至6971亿美元
1.2024我国集成电路出口1595亿美元，超手机成出口额最高单一商品
据中国机电产品进出口商会发布的最新数据，2024年我国集成电路出口1595亿美元，超过手机的1343.6亿美元成为出口额最高的单一商品，同比增长17.4%并创历史新高，保持连续14个月同比增长，按人民币计，11351.6亿元的出口额是2022年出口10254.4亿元之后再次超过10000亿元水平。
2024年手机全年出口8.139亿部，同比增长1.5%，在连续八年下降之后企稳回升，但高价产品比重减少拖累平均出口价格降低，1343.6亿美元的出口额连续第三年减少，同比下降3.1%。
据海关总署公布的数据，2024年我国货物进出口总值为61622.9亿美元，同比增长3.8%，出口同比增长5.9%至35772.2亿美元，进口同比增长1.1%至25850.7亿美元，实现总量、增量、质量的“三量”齐升。
其中，机电产品进出口总值为31105.1亿美元，出口21255.0亿美元，进口9850.2亿美元，同比分别增长7.1%、7.5%和6.2%。以人民币计，进出口总值为221341.0亿元，出口151245.7亿元，进口70095.3亿元，同比分别增长8.3%、8.7%和7.3%。
2.2024年全球智能手机销量同比增长4% 小米增速最快
根据市调机构Counterpoint Research初步结果显示，全球智能手机市场在经历了连续两年的年度下滑后，于2024年重回增长轨道。2024年全球智能手机销量同比增长4%，结束了2023年智能手机销量为十年最低的状况。
2024年，三星凭借其S24系列和A系列产品线的强劲需求，市场份额继续领跑。作为首款定位为AI设备的手机，S24系列表现优于前代产品。苹果以18%的市场份额位居第二。苹果的iPhone 16系列反响不一，部分原因是发布时苹果智能功能的缺乏。然而，苹果在其非核心市场如拉丁美洲、非洲和亚太其他地区的增长依然强劲。
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小米在2024年五大品牌中增长最快，得益于其产品组合调整、高端市场推动和积极的扩张活动。OPPO排名第四，尽管同比有所下降，但年底势头更猛。vivo凭借在印度和中国的强劲表现，位列第五，并在年底成为中国市场排名第一的原始设备制造商（OEM）。前五名与2023年相同，但部分市场份额被华为、荣耀和摩托罗拉等快速增长的品牌所侵蚀，这三家是十大品牌中增长最快的OEM。
Counterpoint预计，2025年智能手机收入增长将继续超过销量增长，收入将同比增长8%，而销量增长为4%。
3.中国企业竞争加剧 苹果、三星智能手机2024年Q4出货量下降
市调机构IDC 1月13日发布的初步数据显示，苹果和三星在2024年第四季度全球智能手机出货量下降，因为它们面临来自包括小米在内的中国公司的激烈竞争。
全球智能手机市场在经历了两年的下滑后强劲反弹，中国智能手机公司通过在低端设备上的积极增长和对国内市场的高度关注，迅速扩大了市场份额。IDC全球客户端设备高级研究总监纳Nabila Popal表示：“尽管我们对2025年的持续增长保持乐观，但美国新政府征收新关税和提高关税的威胁，增加了整个行业的不确定性。”
IDC报告指出，苹果2024年第四季度的全球出货量下降4.1%，至7690万台，而三星的出货量下降2.7%，至5170万台，原因是来自中国公司的竞争加剧，如小米、OPPO和荣耀等。
IDC数据显示，2024年第四季度，苹果以18.7%的市场份额占据全球智能手机市场的首位，其次是三星（18%）和小米（13.6%）。然而，在2024年第四季度排名前五的智能手机品牌中，苹果的出货量下降了0.9%，三星的出货量下降了1.4%，而小米的出货量增长最快，增长了15.4%。
2024年第四季度，中国手机制造商的智能手机出货量占全球智能手机出货量的56%，创下了有史以来最高的单季度总出货量。在中低端手机的推动下，中国手机制造商在欧洲和非洲扩大了业务。
4.2024年中国大陆智能手机市场出货量达2.85亿台 vivo排名第一
1月16日，市调机构Canalys在报告中指出，2024年，中国大陆智能手机市场全年出货量达2.85亿台，在两年的下跌后顺利迎来复苏，同比温和增长4%。vivo以17%份额领跑全年市场，出货量达4930万台。华为排名第二，出货4600万台，同比37%的增长亮眼。苹果、OPPO、荣耀紧随其后分别排名第三、第四、第五，市场份额均为15%凸显了竞争的白热化。
对于中国大陆智能手机市场2024年第四季度的出货情况，Canalys指出，2024年第四季度，受益于高端旺季、备货国补、年末促销的势能释放，中国大陆智能手机市场的增长率为5%，出货量7740万台。第四季度，苹果出货1310万台，得以在其传统旺季卫冕第一的席位，但由于来自本土厂商的竞争升级出货同比下跌25%。vivo和华为紧随苹果，同样以17%分别位列第二、第三。小米以1220万台的出货排名第四，在头部厂商中实现了最高的同比增长率29%。OPPO以1060万台出货排名第五，第四季度同比增长18%。
展望2025年，Canalys预测中国大陆智能手机市场出货量将超过2.9亿台。中国大陆在全球范围内拥有独具优势的友好市场环境，例如预期延续温和复苏的需求、宏观经济环境的稳定与回暖、健康的渠道经营。除此之外，中国大陆在1月份宣布了包含智能手机在内的全国补贴政策，为市场今年的增长打下基础，厂商已陆续着手渠道和供应的前期准备。在产品体验方面，消费者在各价位段的产品都将能够得到进一步的体验升级，例如更耐久的电池、轻薄的机身、创新的产品形态、AIOS体验等。
5.2024年GPU出货量将超过2.51亿块
根据IDC的数据，2024年PC出货量相比2023年增长了1%，总计约为2.627亿台。因此，根据Jon Peddie Research的数据，集成和独立图形处理器 （GPU）的销量同比增长6%，超过2.51亿块也就不足为奇了。
GPU出货量通常超过客户端CPU的出货量，因为几乎所有用于台式机和笔记本电脑的处理器都内置了集成GPU——而且像AMD和英伟达这样的公司通常每年会销售数千万颗用于客户端PC的独立图形处理器，这些处理器最终会安装在也配备了iGPU的系统中。然而，看起来CPU和GPU在2024年的出货量都有所增加。
至于台式机独立GPU的出货量，2024年的最终数据仍有待观察。
根据JPR的数据，今年上半年，行业为台式机系统出货了1820万块显卡，比2023年同期增长了46%。然而，2024年第三季度显卡出货量总计810万块，低于2023年第三季度的890万块。据悉这是AMD库存调整以及Ada Lovelace和RDNA 3架构生命周期结束的结果。虽然独立显卡的销量通常会在第四季度回升，因为游戏玩家正在为新游戏的发布做准备，但去年的情况可能并非如此。
2024年显卡的出货量可能与2023年持平——或者甚至可能超过2023年，考虑到上半年的强劲表现。然而，它们不太可能接近2022年或2021年显卡的销量。
6.2031年micro LED出货量将达3460万，XR设备成关键驱动力
Omdia最新预测显示，微型发光二极管（micro LED）显示器的出货量到2031年将激增至3460万台，但预计micro LED显示器仅占整个显示市场的0.9%。
micro LED显示器出货量预测（年度）
继2024年2月有报道称苹果推迟了其手表的micro LED显示屏项目后，一些品牌和相关供应商已经放慢了相关零部件和设备的开发速度。因此，与2024年早些时候的预测相比，Omdia大幅修改了其市场预测。
尽管出现了一些延迟，但许多行业参与者仍在积极开发micro LED显示器技术。Omdia预测，到2027年，micro LED显示器市场的出货量将达到170万台，主要由超小尺寸显示设备（例如扩展现实（XR）设备，尤其是专为户外设计的智能眼镜）中的发光二极管硅上背板（LEDoS）推动。到2031年，XR设备预计将占micro LED显示器市场的24.4%。
2024年，众多显示器制造商推出了新的MicroLED显示器原型，主要针对汽车、公共显示器和虚拟工作室。这一趋势表明，供应商预计MicroLED显示器将在利基应用中得到更广泛的采用。
7.2024年全球PC出货量增长3.8%，达2.55亿台
市场调查机构Canalys的最新数据显示，PC市场在2024年第四季度实现连续5个季度的增长，台式电脑、笔记本和工作站的总出货量达到6740万台，增长4.6%。笔记本（包括移动工作站）的出货量为5370万台，增长6.2%，而台式机（包括台式工作站）的出货量则下降1.4%，为1370万台。
Canalys分析师Kieren Jessop表示：“2024年是PC市场小幅回暖并回归传统季节性的一年，全年出货量增长3.8%（达2.55亿台）。在第四季度，增长小幅提升，出货量同比增长4.6%。”
按品牌来看，2024年第四季度，联想引领全球市场，全球出货量高达1690万台，与2023年第四季度强劲的出货量相比，同比增长4.9%；惠普紧跟其后，位居第二，全球出货量达到1370万台，同比下降1.6%；戴尔稳居第三，但其出货量在全年各季度均呈下滑趋势，第四季度降幅达0.2%；苹果位居第四，出货量为590万台，年增长率达到3.1%；而华硕同比增长率为21.6%，成为前五大厂商中增幅最快的厂商。
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展望未来，Canalys预计，2025年将是加速增长的一年，因为微软会在10月终止Windows 10的系统支持，迫使数亿PC用户更新设备。
8.2025年MLCC供应过剩格局难以扭转，AI基建成需求主力
根据调研机构集邦TrendForce的最新研究数据，2025年第一季MLCC供应商的出货总量预计为11,467亿颗，季度环比下降3%。这一数据表明，MLCC市场依然面临供应过剩的问题。此外，由于美国的高利率环境可能抑制消费力度，企业投资扩张的信心可能受到影响。
调研还发现，由于担心美国新任总统特朗普上任后可能加征关税，Dell、HP等笔记本电脑品牌大厂已在2024年12月中旬起要求主要ODM提前出货，这为2025年初的MLCC供应商带来了第一波需求。同时，鸿海、广达和纬创的GB200订单逐渐放量，以及应对春节的备料需求，也推动了MLCC供应商年初的出货增加。
然而，MLCC供应商担忧，提前出货的北美订单可能会削弱2025年第二季教育笔记本电脑的需求。而川普上任后可能推出的贸易管制和关税政策，将影响OEM、ODM的未来生产和出货规划，增加上游供应链的物流成本，甚至可能导致生产基地的迁移。
9.2024年我国新能源汽车产销量均超1200万辆，同比增长均逾3成
近日，中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）发布数据，2024年，我国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，连续10年位居全球第一，同比分别增长34.4%和35.5%。新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量40.9%，较2023年提高9.3个百分点。
展望2025年新能源汽车市场，中汽协保持乐观态度，预测2025年新能源汽车销量有望达到1600万辆，同比增长24.4%。
10.AI数据中心推动，2025年全球半导体市场将增长11%至6971亿美元
据调查分析师表示，到2025年，随着数据中心需求激增，全球半导体市场将依赖人工智能（AI），而电动汽车和智能手机相关需求仍陷入停滞。分析师对AI芯片普遍持乐观态度，指出今年的供应状况将保持紧张。
美国科技巨头对AI数据中心的高水平投资将推动市场，微软将在2025财年内向AI数据中心投资800亿美元。
对图形处理单元（GPU）和高带宽存储器（HBM）的需求尤为强劲。据Statista统计，到2029年，全球GPU市场将增长至2700亿美元，是目前的四倍。到2030年，HBM市场规模将扩大三倍多，达到1000亿美元。
美国芯片制造商美光科技已售罄2025年的所有HBM产品，并已接到2026年的订单。美光首席执行官Sanjay Mehrotra表示，市场对AI芯片的需求非常强劲，预计供应短缺将持续到2025年。
世界半导体贸易统计组织（WSTS）数据显示，在AI的推动下，2025年的半导体市场预计将比2024年的预测增长11%，达到6971亿美元。
