93.67亿元!极氪收购领克51%股权对价出炉

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12月20日,吉利汽车发布公告称,根据领克股权转让协议,吉利控股有条件同意出售,而浙江极氪有条件同意购买吉利控股于最后实际可行日期持有之领克20%的股权,代价为人民币3,600,000,000元;沃尔沃投资有条件出售,而浙江极氪有条件同意购买沃尔沃投资于最后实际可行日期持有之领克30%的股权,代价为人民币5,400,000,000元。

领克收购事项的总代价为人民币9,000,000,000元。紧随领克收购事项完成之后,惟于领克注资事项之前,领克将由宁波吉利拥有50%之权益及浙江极氪拥有50%之权益。

领克收购事项之代价乃由吉利控股、沃尔沃投资及浙江极氪经公平协商后厘定。独立估值师采用市场法厘定之领克集团100%股权于估值日期之评估价值为人民币18,328,000,000元。浙江极氪将向吉利控股及沃尔沃投资各自支付的代价分别为上述估值之约20%及30%。此外,上述于锁箱期间之应计利率3.1%相当于领克股权转让协议日期适用的一年期LPR。

与此同时,根据领克注资协议,领克有条件同意发行及出售,而浙江极氪有条件同意向领克认购及购买领克新增注册资本,代价为人民币367,346,940元。于领克注资事项完成后,领克注册资本将由人民币7,500,000,000元增加人民币153,061,225元(即浙江极氪将认购及购买之领克新增注册资本)至人民币7,653,061,225元。领克新增注册资本占领克经扩大注册资本总额约2%。

紧随领克收购事项及领克注资事项完成后,领克将由宁波吉利拥有49%之权益及浙江极氪拥有51%之权益。领克将成为(i)极氪之间接非全资附属公司;及(ii)本公司之间接非全资附属公司,且领克的财务业绩将分别于极氪集团及本集团的综合财务报表综合入账。

领克注资事项之代价为人民币367,346,940元,应由浙江极氪于领克注资事项交割日期以现金向领克支付。

领克为一间于中国成立之中外合资公司,目前由宁波吉利拥有50%之权益、吉利控股拥有20%之权益及沃尔沃投资拥有30%之权益。由于领克由浙江吉润(吉利汽车间接拥有99%权益之附属公司)、浙江豪情汽车制造有限公司(其于领克成立时为吉利控股之间接全资附属公司)及沃尔沃投资注册成立,并之前由浙江吉润拥有其50%之权益、浙江豪情汽车制造有限公司拥有其20%之权益及沃尔沃投资拥有其30%之权益,故并无原始收购成本。领克主要从事生产及销售领克品牌汽车。

责编: 邓文标
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