1.南亚科：计划今年Q4将15%产能转至DDR5，以优化产品结构
2.若未来三年无法盈利，OpenAI或被微软收购
3.机构：Q2全球AI服务器市场占比达29%，超微、戴尔、惠普位列前三
1.南亚科：计划今年Q4将15%产能转至DDR5，以优化产品结构
近日，DRAM大厂南亚科公布2024年第三季度营收业绩，实现营收81.33亿新台币，环比下降18%。南亚科技表示第三季度出货量出现环比下降的主因是区域经济的下行以及需求减少所致。
据报道，目前南亚科技10nm第二代制程(1B)技术8Gb DDR4与16Gb DDR5产品如期量产，2025年计划陆续推出1B制程LPDDR4和LPDDR5产品，10nm第三代(1C)制程产品开发依进度进行。但随着行业发展变化，南亚科技计划今年第四季开始积极将15%产能转至DDR5，DDR5产品贡献将从今年12月开始逐月增加。
南亚科技进一步表示，DDR5一开始投片成本会增加，使得DDR5售价相对较高，大概一颗会高出三成到五成，且会逐步拉升良率，因此到2025年第一季中旬，DDR5效益有望超过20nm DDR4。
此外，南亚科技当前产能集中于DDR3、DDR4，其中DDR4占比逾六成，DDR3占比不超四成，而南亚科技既有产能是固定的，部分产能转至DDR5的同时DDR4、DDR3产能将被挤占，可优化其产品结构。
南亚科技表示，现阶段营运最重要的目标，是把新制程推向市场，积极出货需求较高、较有成长性的新产品，公司已经在9月投入Wafer的生产，产量还需要时间才会快速提升。
2.若未来三年无法盈利，OpenAI或被微软收购
近年来，微软和OpenAI无疑是全球AI行业最具看点的一对商业组合。但据一家分析公司预测，如果未来三年OpenAI无法盈利，微软将收购OpenAI。
CCS Insight 的首席分析师 Ben Wood 在采访中指出，随着人工智能领域炒作逐渐冷却，行业内将会进行一些重大调整。他强调，许多 AI 公司可能会开始考虑是否继续独立运营的可行性，同时这些公司也需要大量资金支持，因为投资者的兴趣可能逐渐从 AI 转移。
据分析，微软可能将 OpenAI 视为一个战略性的收购目标，尤其是因为其 Copilot AI 聊天机器人依赖于 OpenAI 的技术。Wood 提到，“对于微软而言，完全控制 OpenAI 可以确保其在未来业务发展中持续占据优势。”
回顾历史，微软在 OpenAI 的早期阶段就已表现出对 AI 投资的浓厚兴趣。
2021年，微软对OpenAI进行了额外的10亿美元投资，进一步加深了合作关系，并签署了长期合作协议；2023年1月，ChatGPT推出2个月后，微软宣布了对OpenAI“数十亿美元”的投资计划；2023年4月，微软再次加码，对OpenAI额外投资100亿美元，持股比例达到49%，并规定了微软能够获得OpenAI利润的一定比例，直到收回投资为止。
在OpenAI最新一轮高达66亿美元的融资中，微软再度出资7.5亿美元，至此已向OpenAI投资近140亿美元。
尽管 OpenAI 在最新一轮融资中得到了包括微软、NVIDIA 和 Thrive Capital 在内的投资者支持，将公司估值推至 1570 亿美元以上，但其仍然面临财务困境，预计未来几个月内会亏损高达 50 亿美元。为了维持运营，OpenAI 需要在未来三年内实现盈利，否则可能不得不退还巨额融资。
分析师指出，尽管目前投资者对AI创新的兴趣依然强烈，未来几年情况可能会发生改变。在竞争日益激烈的市场中，维持领先地位需要大量资金和明确的战略方向。随着人工智能行业热度逐渐出现退却，预计像微软和亚马逊这样的大型企业可能会开始并购资源匮乏的AI创新公司。
3.机构：Q2全球AI服务器市场占比达29%，超微、戴尔、惠普位列前三
近日，市场调查机构 Counterpoint Research 发布报告称 ，2024 年第 2 季度全球服务器市场中，AI 服务器占据所有服务器的 29%，其中超微、戴尔、惠普位列前三。
自 2022 年 ChatGPT 横空问世以来，AI 服务器的需求激增，成为驱动整个服务器市场快速发展的关键因素。报告指出，由于 AI 服务器的强劲需求，2024年第 2 季度全球服务器市场产值达到 454.22 亿美元，同比增长 35%。
该机构称， 目前AI 服务器提供商主流采用 ODM Direct（原厂直接销售）商业模式，占比为 44%。该模式主要由 ODM（原始设计制造商）直接向下游云端服务供应商（CSP）供货，而不经过传统的品牌厂商，委托生产的四大客户主要为微软、亚马逊、谷歌和 Meta。
随着各大科技公司对定制服务器的需求不断增加，2024年第二季度的数据显示，AI服务器市场正处于快速扩张阶段。这一趋势预示着市场前景广阔，值得业界密切关注。
