2026年3月16日，苏州上声电子股份有限公司发布向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。
本次发行证券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，发行总额32485万元，每张面值100元，期限六年，票面利率逐年递增，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。经中证鹏元评级，公司主体信用评级为A+，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为A+。
发行对象包括股权登记日（2026年3月17日）收市后登记在册的原股东和持有中国结算上海分公司证券账户的社会公众投资者等。原股东优先配售，配售代码“726533”，配售简称为“上26配债”，优先配售认购及缴款日为3月18日。社会公众投资者网上申购代码为“718533”，申购简称为“上26发债”，申购日为3月18日，申购时无需缴付申购资金。
发行过程中，若网上有效申购总量大于最终确定的网上发行数量，将采取摇号抽签方式确定发售结果。网上投资者申购中签后，需在3月20日确保资金账户有足额认购资金，不足部分视为放弃认购，由保荐人（主承销商）包销。若原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否中止发行。
本次发行由东吴证券股份有限公司以余额包销方式承销，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。此外，发行人将于3月17日举行网上路演。
