立讯精密:拟收购Leoni AG及其下属全资子公司股权 提升汽车线束产品竞争力

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9月13日,立讯精密发布公告称,为加快推进公司汽车业务全球化进程,提升公司汽车线束产品在全球市场的综合竞争力,公司拟通过收购 Leoni AG(以下简称“莱尼公司”)的50.1%股权及Leoni AG之全资子公司 Leoni Kabel GmbH(以下简称“Leoni K”)的 100%股权。

据悉,Leoni AG 旗下包含两大核心业务,分别是 Automotive Cable Solutions Division (以下简称“ACS业务”或“汽车电缆事业部”)和 Wiring System Division(以下简称“WSD 业务”或“线束系统事业部”)。其中,ACS业务的主要运营主体为 Leoni K,WSD业务的主要运营主体为Leoni AG另一全资子公司 Leoni BordnetzeSysteme(以下简称“Leoni B”)。

在本次交易前,Leoni B 旗下拥有4家运营ACS业务的全资子公司 Leonische Holding, Inc.、Leoni Cable, Inc.、Leoni Cable S.A. de C.V. 和 Leoni Cable de Chihuahua S.A.,为确保本次交易的顺利进行,Leoni AG 之唯一股东L2-Beteiligungs GmbH(以下简称“L2-Beteiligungs”或“卖方”)将促使上述 4 家公司在股权交割日前按业务板块完成对下属子公司的资产重组。

立讯精密表示,本次董事会审议通过后,公司将与 L2-Beteiligungs、Leoni AG 及其他交易相关方分别就 ACS 业务、WSD 业务相关交易事项签订《SHARE PURCHASE AGREEMENT》(分别简称为“SPA ACS”与“SPA WSD”,统称“SPA 协议”)。

在ACS 业务相关交易方面,立讯精密之全资子公司 Luxshare Precision Limited(以下简称“香港立讯”)与公司下属控股子公司Time Interconnect Technology Limited(以下简称“汇聚科技”)共同设立 Time Interconnect Singapore Pte. Ltd.(以下简称“新加坡汇聚”),注册资本 40 万美元,其中香港立讯持有新加坡汇聚 51%股权,汇聚科技持有新加坡汇聚 49%股权。此后,新加坡汇聚将以32,000万欧元的交易对价收购 Leoni AG 持有的 Leoni K 100%股权,如在交割日后第 60 日或第 60 日前,Leoni AG 提供的交割报表中所列示的Leoni K合并净资产价值低于交易对价,则购买价格应向下调整,差额部分退回新加坡汇聚名下银行账户。上述交易完成后,Leoni AG 将继续持有包括 Leoni B 在内的所有与WSD业务相关运营主体的100%股权。

在WSD 业务相关交易方面,立讯精密之全资子公司 Luxshare Precision Singapore Pte.Ltd.(以下简称“新加坡立讯”)将以20,541万欧元的交易对价收购 L2- Beteiligungs 持有的 Leoni AG 50.1%股权,对应股份数量2,505 万股,Leoni AG 剩余 49.9%股权继续由 L2-Beteiligungs持有。

立讯精密表示,莱尼公司作为全球头部的电缆、电线和线束系统解决方案供应商,拥有百余年的发展历史。其主要产品涵盖标准化电缆、特种电缆以及定制开发的线束系统与相关组件,广泛应用于汽车制造工业、通信工业、医药器械工业等领域。借助此次收购,一方面有助于公司在产品开发、市场拓展、客户准入、产能布局、物料采购等方面与莱尼公司实现资源互通、优势互补和战略协同,在提高自身运营效率与研发创新能力的同时,快速形成公司在全球汽车线束领域的差异化竞争优势,为中国车企出海以及海外传统车企提供更加便捷、高效的垂直一体化服务;另一方面,公司在总结提炼历次内生外延宝贵经验的基础上,结合多年来所积累的制程优化、垂直整合、工厂运营等能力优势,在完成股权交割后为莱尼公司与Leoni K提供包括但不限于财务、业务、采购、生产、人员结构、内部控制等开源节流、商务拓展方面的优化与赋能,以助力莱尼公司及 Leoni K 在未来实现更优的经营业绩表现。

责编: 邓文标
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