【集微发布】2023年中国硅片进出口数据:进口额同比下降19.7%,出口至印度金额增长超13倍

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半导体硅片是生产集成电路、分立器件、传感器等半导体产品的关键材料,处于半导体产业链上游关键材料环节。半导体硅片行业具有技术难度高、研发周期长、资本投入大、客户认证周期长等特点,因此全球半导体硅片行业集中度较高。与国际主要半导体硅片供应商相比,中国大陆半导体硅片企业技术较为薄弱,硅片供应能力不足,高度依赖进口。

集微网将通过数据详细解读2023年我国半导体硅片的进出口现状,发布《中国半导体海关进出口数据-硅片》。

进口额下降19.7% 出口额持平

根据海关总署公布的数据显示,2023年,中国大陆半导体硅片整体进口金额达到26.34亿美元,同比下降19.7%,数量为2.25亿片;出口金额达63.8亿美元,同比持平,数量为79.28亿片。出口额大于进口额,但是出口数量远远大于进口数量。经计算,进口硅片单价为11.72美元/片,出口硅片单价仅为0.8美元/片,进口硅片价值远大于出口硅片价值。

2023年,我国硅片进口额大幅下降,出口额同比持平。从单价看,进口硅片价格远高于出口硅片价格,且进口芯片价格同比小幅上涨,出口硅片价格同比有所下降。

6英寸以上切片进口额占比下滑

根据大陆海关口径,“3818”子科目包括“7.5cm≤直径≤15.24cm的单晶硅切片”、“直径>15.24cm的单晶硅切片”、“其他经掺杂用于电子工业的已切片化学元素等”,海关统计口径以6英寸和3英寸为节点。

据统计,2023年,进出口硅片直径>15.24cm的单晶硅切片(6英寸以上硅片)占主要组成部分,进口额为21.33亿美元,占比80.99%,同比下降23.5%;出口额为53.84亿美元,占比为87.23%,同比下降3.4%,6英寸以上硅片进口额下降明显。

高品质硅片单价上涨

从进口国家或地区看,2023年,我国6英寸以上硅片主要进口国家或地区有:日本、中国台湾、韩国、德国、新加坡、美国、法国、越南、柬埔寨和马来西亚。日本、中国台湾、韩国是我国重要的海外进口地,其中日本的进口占我国进口总额的三分之一以上。

排名前十的国家或地区进口硅片单价有明显差异,价格较高的是德国、美国、日本,其中德国单价超过139.6美元/片,价格较低的是越南、柬埔寨和马来西亚,其中越南单价仅0.5美元/片。单价较低主要是因为统计数据包含了大量废片、再生片等其他硅晶圆,而越南、柬埔寨、马来西亚等地也是向中国出口废片、再生片的主要地区。

值得一提的是,单价较高的几个国家或地区单价比去年有所上涨,而单价较低的同比有所降低。

出口至印度总额增长超13倍

从出口国家或地区看,2023年,我国6英寸以上硅片的主要出口国家或地区有:泰国、越南、马来西亚、韩国、中国台湾、印度、柬埔寨、新加坡、美国和日本。泰国、越南、马来西亚是我国主要的海外出口地,市场份额占比超过15%。相比去年,出口至印度金额增长超13倍。另外,泰国出口额同比增加明显,越南、马来西亚、韩国、中国台湾出口额均同比下降。

从出口单价看,我国出口硅片的价格普遍很低,平均单价不足1美元/片,与去年相比单价下滑。只有向美国出口硅片价格较高,达62.3美元/片,远远高于其他国家平均出口价格,且价格同比增长。

沪苏、苏滇浙分列进出口前三

2023年,我国6英寸以上硅片主要进口收发货地有:上海、江苏、北京、陕西、安徽、湖北、广东、浙江、辽宁、天津等;主要出口收发货地有江苏、云南、浙江、广西、上海、河南、天津、陕西、广东、宁夏等。

值得一提的是,进口至北京、湖北和安徽地区的硅片单价较高,分别达147.8美元/片、118.8美元/片和87.5美元/片。进口至浙江、陕西和广东地区的的硅片价格偏低,分别为1美元/片、9.3美元/片和9.7美元/片。

附注:

本文统计的半导体硅片海关编码为“3818”,商品名称为“经掺杂用于电子工业的化学元素,已切成圆片、薄片或类似形状;经掺杂用于电子工业的化合物”。根据海关总署进出口税则商品及品目注释,本品目主要包括本品目包括:

一、通常按百万分之一比例掺入硼、磷等的第二十八章所列化学元素(例如,硅和硒),只要这些元素呈圆片、薄片或类似形状。当呈拉制后未加工形状或呈圆筒状或棒状,则应归入第二十八章。

二、通常含有百分之几某些添加物(例如,锗、碘)的电子工业用硒化镉、硫化镉、砷化铟等化学化合物,不论呈圆筒状、棒状等,还是切成圆片、薄片或类似形状。

本品目包括抛光或未抛光晶体,不论是否涂有均匀外延层。

经进一步加工(例如,经选择扩散)的本品目货品应作为半导体元件归入品目85.41。

该品目下子目录有三个:

一、商品编码为“38180011”,商品名称为“7.5cm≤直径≤15.24cm的单晶硅切片”;

二、商品编码为“38180019”,商品名称为“直径>15.24cm的单晶硅切片”;

三、商品编码为“38180090”,商品名称为“其他经掺杂用于电子工业的已切片化学元素等”。

责编: 邓文标
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