2026年2月13日，国元证券股份有限公司发布关于安徽江淮汽车集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。江淮汽车始建于1964年，是综合型汽车企业集团，业务涵盖商用车、乘用车等多领域。
财务数据显示，公司近年面临一定盈利压力，2025年1-6月净利润为-85,437.82万元。同时，公司面临技术迭代、市场竞争加剧、产业政策调整、宏观经济周期波动、经营管理以及部分境外子公司未履行发改委备案程序等风险，还存在股价波动、募投项目实施及短期内净资产收益率和每股收益摊薄等风险。
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行时间为2026年1月29日。发行价格49.88元/股，募集资金总额3,499,999,991.52元，扣除发行费用后净额为3,479,984,117.39元。发行对象共8名，发行股份数量70,168,404股，发行对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让。
国元证券认为，发行人符合相关法律规定，经营状况良好，业务运作规范，同意担任其本次向特定对象发行股票并在主板上市的保荐机构（主承销商）。
