英伟达GB200量产预备 法人:散热族群可望抢先受惠

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英伟达(NVIDIA)备受瞩目的GB200 AI服务器准备量产,法人看好散热族群处于产业链上游,可望比鸿海、广达等代工厂抢先受惠,双鸿、奇鋐的液冷设备今年第4季就会开始小量出货,明年营运动能可期。

英伟达全新的GB200 AI服务器预计今年底开始出货,正进入紧锣密鼓准备阶段。英伟达执行长黄仁勋日前受访时表示,市场对于新一代Blackwell架构AI芯片的需求“很疯狂”。

虽然需求端无虞,但在供应端方面,GB200 AI服务器许多零件规格都是跳级直升,对供应链而言是一大挑战,法人持续紧盯GB200出货进度。业者表示,GB200今年底就会开始小量出货,但供应链顺畅需要时间调整,营运真正爆发的时间点大约会落在明年农历年后。

双鸿董事长林育申日前已经预告,“GB200服务器今年底开始出货,公司明年首季营收将垂直升空。”双鸿13日将举行法人说明会,林育申亲自开讲,可望进一步说明。

不过法人提醒,虽然喜迎GB200出货预备,但散热族群短时间面临两大变数,新机上市前,AI服务器会先进入新旧平台转换的过渡期,恐影响散热厂今年第4季表现。

其次,AI服务器大厂、也是英伟达亲密合作伙伴的美超微(Supermicro),最近面临财报难产,可能被迫下市的重大危机。市场频传客户转单、抽单,这可能打乱GB200上市初期的供应情况。双鸿、奇鋐都是美超微供应链成员,虽然业者表示目前为止收付款一切正常,订单也没有改变,但后续影响仍需要观察。

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