【一周IC快报】:荷兰批准中资安世半导体收购芯片初创公司Nowi;华为车BU独立运营,长安入股不超过40%,新公司估值或高达2500亿元;英伟达RTX 4090D显卡爆料……

作者: 张杰 2023-12-01
AI解读文章
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产业链

安世半导体收购芯片公司Nowi的交易获得了荷兰政府的批准,此前荷兰政府一直以国家安全为由对其进行调查。荷兰政府11月27日表示,经过评估,不会阻止中资安世半导体收购代尔夫特初创公司Nowi。

华为与长安汽车于11月25日在深圳签署《投资合作备忘录》。经协商,华为拟成立一家新公司,聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件的研发、生产、销售和服务。

三位知情人士表示,华为的新智能汽车软件和零部件公司在向长安汽车等投资者出售股份后,估值或高达2500亿元人民币(约346.7亿美元)。

11月28日,长鑫存储正式推出LPDDR5系列产品,包括12Gb的LPDDR5颗粒,POP封装的12GB LPDDR5芯片及DSC封装的6GB LPDDR5芯片。这是长鑫存储首款采用层叠封装(Package on Package)的芯片产品。

11月30日,从苹果用户社区、各大社交媒体平台密集传出了一些消息,这些消息的释放者是紧盯苹果产品线的网络大V:苹果公司决定放弃5G基带芯片的自研计划。并且还透露苹果早就开始缩减基带芯片研发部门的规模和工资,如果此消息属实,也将会意味着苹果拿低成本的新一代iPhone SE当基带“小白鼠”的计划也会搁浅。

博通公司斥资690亿美元收购VMware后进行裁员的官方数字上升至2838人,数据来自博通在美国多个州提交的WARN(工人调整和再培训通知)通知。

英伟达CEO黄仁勋表示,美国距离摆脱对海外芯片制造的依赖还有长达20年的时间。英伟达公司的产品依赖来自世界各地的无数组件,包括最重要的组件是在中国台湾制造。

近日有消息称英伟达即将推出“中国专供”的RTX 4090D游戏显卡,以符合美国最新出口管制规定,字母“D”意为Dragon,代表2024年农历龙年。尽管这款显卡并非专为高性能AI运算设计,但自从美国商务部最新出口管制措施生效起,原版RTX 4090已经在中国下架,英伟达官网已删除产品信息。

台积电董事长刘德音11月22日受邀至中国台湾工商协进会进行演讲,以《人工智能(AI)时代下的台积电》为题进行了分享。在演讲中,提到美国对中国大陆出口管制升级时,他表示美国扩大对华芯片禁令会使全球创新速度放缓,这是对产业最大的担忧。此外他对当前国际形势、台积电美国设厂以及无晶圆厂Fabless公司发展做了分析与展望。

据半导体厂商透露,联电、世界先进及力积电等晶圆代工厂近期针对IC设计提出“多元化”让利接单新模式,包括绑量不绑价、延伸投片量等策略。

近日有消息称台积电除了建设一厂、二厂之外,还计划在日本设立第三座晶圆厂,进行3nm制程生产。中国台湾晶圆/光罩载具厂商家登董事长邱铭乾表示,将跟随台积电海外建厂步伐,计划12月赴日考察;未来将在美国、日本两地二选一建厂。

台积电董事长刘德音近日示警,美国对中国大陆扩大芯片禁令会使全球创新的速度Slow Down(放缓),不仅是中国大陆会花很多时间做旧的东西,美国领先的公司也会因看不到对手而慢下来,这是对产业、经济最大的隐忧。

传英特尔旗舰处理器Lunar Lake将采用台积电3nm制程,台积电有望拿下英特尔2024、2025年近40亿美元及超过100亿美元的订单。知名半导体分析师陆行之在社交媒体发文指出,用台积电代工就很难回的去了,如果此消息为真,AMD可能有危险。

苹果近期推出M3、M3 Pro、M3 Max等3款芯片和搭载这些芯片的MacBook Pro 和iMac产品。集邦咨询指出,富士康(Foxconn)已经从广达(Quanta)手中,获得了部分M3 MacBook Pro和iMac的订单,这表明富士康首次打入苹果高端MacBook Pro供应链。

2023年11月,联发科重磅推出天玑9300旗舰5G生成式AI移动芯片,首次为移动SoC领域带来4+4全大核CPU架构。微博数码博主对天玑9300进行了极限CPU测试,极端条件下,天玑9300依旧保持了强大的性能释放,不论是最高、最低分数还是平均性能,均明显超过竞争对手,展现了这款“全大核”旗舰芯片出色的能效和性能表现。

广达董事长林百里近日表示,AI PC(人工智能电脑)可能在2024年夏天问世,并看好这类产品的前景。有机构表示,虽然AI PC还处于发展早期阶段,但总体来说,有望提升PC产品附加值,因此华硕、鸿海、广达、和硕等供应链将受惠。

台积电将在台中市中科园区进行二期工程,扩建2nm工厂,但遭到当地行政人员的反对。多名反对人士表示,台积电10年前在这里就造成园区周边道路大堵塞,未来扩建只会让交通情况雪上加霜;此外台积电在日本熊本设厂,也对当地造成了前所未有的拥堵现象。

业内消息人士称,NAND闪存现货价格持续上涨,而DRAM定价趋势则不太稳定。

近日传出台积电成熟制程将在2024年降价,但供应链消息指出,台积电真正降价的制程其实是7nm,幅度为5%至10%左右,以缓解产能利用率下滑的状况。

存储IC设计公司ESMT(晶豪科技)已扩大代工厂的晶圆开工规模,其客户更愿意谈判长期合同。

近日多家IC设计厂商表示,台积电2024年针对成熟制程,将恢复价格折让据悉,台积电报价稳定,较少涨价或降价,通常只会提出个位数百分比的年度折让。

世界半导体贸易统计(WSTS)最新数据显示,今年第二季度和第三季度的业绩略好,超出了春季预测,2023年更新后的市场估值目前估计为5200亿美元,比上年下降9.4%。

日本电子信息技术产业协会(JEITA)近日将2024年全球半导体销售额自6月份预估的5759.97亿美元上调至5883.64亿美元,年增13.1%,将超越2022年的5740.84亿美元,创下历史新高。

11月27日,Omdia最新发布的报告显示,在人工智能需求的持续推动下,相比于2023年第二季度,半导体行业总产值在2023年第三季度增长了8.4%,达到1390亿美元。

据Semiconductor Intelligence称,全球芯片市场目前正在反弹,到2024年将实现16%的年增长率。该数据处于预测者给出的一系列增长数字的中间,即9%到20%之间。其中IDC称,全球芯片市场将在2024年激增20%。

今年下半年,随着国产旗舰高端手机的持续推出并热售,使国内柔性OLED需求大增,造成结构性供应紧张的局面,推动OLED价格上涨。而OLED面板量价齐升,也带动京东方、TCL科技等面板厂商业绩反弹。

据市场反馈,当前汽车半导体的供应情况正在改善,去年以来一直持续的短缺行业已经基本过去。恩智浦预计第四季度汽车半导体销售额增长为中个位数。安森美也预测,第四季度营收和利润将较去年同期有所下降。

世界汽车工业发展了百年,属于我国汽车工业的“华章”已然开篇,我国新能源汽车正在改写全球汽车产业竞争格局。伴随着全球汽车电动化转型趋势愈演愈烈,各国正加速布局新能源汽车产业,而动力电池作为电动汽车的核心部件和动力来源,成为推动新能源汽车产业发展的关键。

OpenAI的激烈闹剧终于尘埃落定。11月29日,OpenAI正式官宣山姆・阿尔特曼(Sam Altman)回归公司重新担任CEO,同时公司成立了新的董事会。此外,米拉·穆拉蒂(Mira Murati)继续担任首席技术官,格雷格·布罗克曼(Greg Brockman)继续担任总裁。

11月26日,华为与长安发布公告称,双方已于前一日签署了《投资合作备忘录》。根据备忘录,华为拟将智能汽车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司,长安汽车及关联方将有意投资该公司,并与华为共同支持该公司的未来发展。

华为剥离车BU的传闻发酵一个月后,终于在11月26日获得实锤,先是长安与华为就成立新公司签署合作备忘录,随即赛力斯也表示收到了华为邀约参股新公司,据市场消息,除了这两家公司,江淮、北汽、奇瑞、广汽等本土车企也受邀参股新公司,将共同组建国内最具影响力的智能驾驶系统及增量部件Tier 1。

*   集微产业创新基地来了!海门集成电路产业发展大会即将举办

12月9日,海门集成电路产业发展大会暨集微产业创新基地推介会将在南通海门举办。大会由南通市海门区委、区政府指导,爱集微咨询(厦门)有限公司主办,将邀请科技企业家、高校学者、投资机构负责人在内共计百位嘉宾代表,围绕“融入长三角 协同促‘芯’链”主题,推介南通海门集成电路产业,探讨全球产业风向、集成电路产业协同发展等热门议题。

终端

研究机构TechInsights统计,2023年中国“双11”大促期间,智能手机销量同比下降16%,但高端机型销售强劲。苹果、小米、荣耀位列前三。

戴尔日前公布了第三财季营收报告,财报显示,受企业对个人电脑(PC)需求持续低迷的影响,戴尔Q3营收同比下降10%至222.51亿美元,不及分析师平均预期的230亿美元,下降幅度超过预期。

研究机构Counterpoint分析认为,2023年全球智能手机出货量将创十年来的最低水平,同比下滑5%至11.6亿部,比2017年最高峰时减少26%。尽管2023年Q4出货量同比增长3%达到3.12亿部,但无法挽回全年的跌势。

11月29日,小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军在武汉大学演讲时表示,不少人对小米还有很多误解。误解什么呢?总有人说,“小米就是组装厂,小米研发投入少,小米没有核心技术。”

研究机构IDC于11月30日发布了2024年中国智能终端用户十大洞察,分析消费者偏好的变化,预测了智能终端在消费者追求、零售市场变化的背景下,有哪些发展趋势。机构认为,消费者习惯、偏好已经改变,即时零售将成为新的渠道战场,品牌生态建设将成为留住忠实用户的关键。

据新浪科技报道,小米集团合伙人、总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰近日在Redmi十周年发布会上表示,Redmi手机全球销量十年达10亿台,未来十年,面向全球市场,Redmi将带动国产供应链,实现2万亿的综合产值,推动国产供应链从追赶到引领。

天风证券分析师郭明錤11月29日发文,透露了华为未发布的手机P70 Art的关键信息。这款手机将采用索尼IMX989 1英寸传感器,搭载1G6P玻塑混合镜头,更能发挥传感器的优势。


*   机构:Q3全球可穿戴腕带设备出货5100万台增长4%,手表增长20%

据研究机构Canalys统计,2023年第三季度,全球智能可穿戴腕带设备(智能手环、智能手表)出货量达到5100万台,同比增长4%。在印度市场的带领下,Q3全球基础智能手表出货量同比增长20%,是唯一实现同比增长的细分品类。


*   郭明錤:明年华为P70系列出货量可望大增230% 至1300~1500万部

11月28日,天风国际证券分析师郭明錤在报告中指出,华为预计2024年上半年推出新款旗舰机型P70系列,若当前强劲的手机库存回补需求可持续到2024年上半年,则P70系列出货量在2024年可望强劲同比增长约230%,至1300~1500万部。


*   机构:预计2023年全球智能手机出货11.3亿部 均价已超440美元

2023年接近尾声,研究机构Canalys预测全年智能手机出货量仍将同比下降5%,但下跌趋势相比2022年已有所放缓。今年中东、非洲、拉丁美洲等地区将重拾增长,增幅分别为9%、3%、2%。机构预测,2023年全球智能手机出货量将达到11.3亿部,到2024年将增长4%达到11.7亿部,2027年将增至12.5亿部,年复合增长率2.6%。


*   Realme达到2亿出货量里程碑 将推出高端手机

中国智能手机制造商Realme表示,自2018年成立以来,该公司的手机出货量已超过2亿部,其中大部分在中国以外销售。数据显示,该公司是实现这一里程碑的第五快的智能手机制造商。


*   分析师:苹果iPhone 15在年底购物季需求仍强,中国尤其明显

苹果的iPhone 15系列手机的销售迎来利好预期。Wedbush分析师Dan Ives在一份报告中表示,“虽然几个月前有一些悲观的声音,但我们最近的亚洲供应链调查显示,苹果iPhone 15在进入重要的年底购物旺季之际仍有强劲的需求,中国尤其明显。”


*   机构:2024年全球笔记本市场将恢复至健康的供需循环

研调机构TrendForce最新预估,2023年全球笔记本出货量将达1.67亿台,同比减少10.2%,且随着库存压力缓解,预期2024年全球市场恢复至健康的供需循环。主要的增长动能将来自终端商务市场缓步释出的换机需求、部分细分市场如Chromebook以及电竞PC的持续扩张,并更新预估2024年全球笔记本出货量将可达1.72亿台,同比增长3.2%。


*   友达:稳居医疗显示面板市占龙头 2024年医疗业务将增长20%

2023年中国台湾医疗科技展举办,友达CEO暨总经理柯富仁表示,友达在全球专业医疗显示面板市占第一,并预计2024年医疗业务增长将高达20%。


*   华星光电将独供小米Redmi K70 Pro 2K屏幕,峰值亮度4000nit

小米Redmi K70系列手机将于11月29日晚间发布,目前官方已公布产品的部分信息。该系列手机将分为三款,K70标准版搭载骁龙8 Gen 2芯片,K70E将搭载天玑8300-Ultra,K70 Pro将搭载旗舰级骁龙8 Gen 3。


*   瀚宇彩晶LCD工厂Q4开工率将回升至80-90%

中小尺寸TFT-LCD面板制造商瀚宇彩晶(HannStar)的开工率在第四季度出现反弹。该公司预计第四季度的开工率将从第三季度的70-80%增至80-90%。该面板制造商预计除汽车用途外的大多数最终应用都会出现边际增长。

触控

近日,天宜微电子(杭州)有限公司获得数千万元天使轮融资。本轮融资由容亿投资领投,千帆资本跟投,融资资金将用于研发对标苹果MR显示芯片的1.3英寸4K硅基OLED驱动芯片,以及扩充团队。

2023年中国台湾医疗科技展举办,友达CEO暨总经理柯富仁表示,友达在全球专业医疗显示面板市占第一,并预计2024年医疗业务增长将高达20%。

小米Redmi K70系列手机将于11月29日晚间发布,目前官方已公布产品的部分信息。该系列手机将分为三款,K70标准版搭载骁龙8 Gen 2芯片,K70E将搭载天玑8300-Ultra,K70 Pro将搭载旗舰级骁龙8 Gen 3。

市调机构Omdia指出,LG显示器从2018年开始连续5年在10英寸以上高端汽车显示器市场上占据了世界第一的位置。Omdia认为,LG显示的优势在于其差异化技术和严格的质量控制、稳定的供应能力。

据研究机构TrendForce统计,2023年电视面板价格大涨,品牌缩减促销活动规模,外加当前高利率环境等因素压抑消费者支出,导致2023年全球电视出货量预计下滑至1.97亿台,同比下滑2.1%。

据界面新闻报道,消费电子供应链核心人士透露,苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,其硬件成本大概在1700美元,中国内地供应链比例已经大幅度提高至60%左右。

通货膨胀导致电视需求下滑,电视厂商减少液晶面板采购,10月份小尺寸(32英寸)电视液晶面板市场每片批发价格环比下滑3%至37美元左右,这是自2022年9月的13个月来首次下降。

11月27日,合肥新站高新区与北京博示电子显示及半导体打印设备项目正式签约。

研究机构Omdia称,2023年是折叠屏手机爆发的一年,共有18款新品发布,还有一款计划于年末发布。根据机构统计,18款折叠屏新手机中有16款为中国品牌生产,13款采用了中国制造的柔性OLED面板。此外,OLED屏中关键的LTPO发光背板、无偏光片技术和UTG超薄玻璃等高端功能,目前也都由中国及韩国制造商包揽。

近日,中国台湾面板大厂友达光电、瀚宇彩晶遭到韩国LG电子起诉,称两家公司常年垄断、操纵LCD液晶面板价格。韩国法院已做出一审判决,两家台厂需赔偿LG共328亿韩元(约合7.8亿元新台币);若加上延迟利息,总赔偿金可达604.7亿韩元。

三星显示(Samsung Display)正在为Valve手持游戏掌机Steam Deck提供OLED屏幕面板。

随着美国车厂罢工的结束,LED厂商2023年第四季度车用产品出货能见度逐渐明朗,为来年新车上市出货做好准备。尽管整体经济环境持续存在不确定性,但业内人士认为,2024年汽车市场采购量可恢复,客户下单将更加积极。尽管第一季度是传统淡季,但由于美国客户的出货需求,预计将表现良好。

中小尺寸TFT-LCD面板制造商瀚宇彩晶(HannStar)的开工率在第四季度出现反弹。该公司预计第四季度的开工率将从第三季度的70-80% 增至80-90%。该面板制造商预计除汽车用途外的大多数最终应用都会出现边际增长。

通信

 *   华为与夏普签订长期全球专利交叉许可协议 涵盖4G/5G技术

据华为官网显示,华为与夏普于11月27日宣布签订一份新的长期全球专利交叉许可协议。该协议覆盖了包括4G和5G在内的蜂窝标准必要专利。

 *   翱捷科技:首款5G RedCap芯片正在验证中,测试情况符合预期

近日,翱捷科技在接受机构调研时表示,RedCap是在R17定义下的一种低功耗、高性价比的5G通信系统,可广泛应用于工业无线传感器、视频监控、车载、可穿戴设备等领域。公司首款5G RedCap芯片在第三季度已经回片正在验证过程中,测试情况符合预期。

 *   中国联通主要领导调整 总经理陈忠岳升任董事长、党组书记

自中国联通前任党组书记、董事长刘烈宏于今年7月28日出任国家数据局首任局长后,中国联通于11月25日发布公告称陈忠岳同志出任中国联合网络通信集团有限公司董事长、党组书记。

(校对/孙乐)

责编: 李梅
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