A股存储公司掀涨停潮,车用存储会是下一个“香饽饽”吗?

作者: 旭亮 2023-03-31
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来源:爱集微 #新能源车# #存储#
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集微网消息,近期新能源汽车和燃油车市场价格战激烈,但有一点,新旧势力一致认可汽车的智能化趋势。新能源汽车和燃油车厂商都在提高车的智能化水平。

近期大火的ChatGPT也让人们认识到大模型、大数据训练的重要性,而数据训练的基础在于数据采集与存储。近期,A股存储概念股持续上涨,江波龙、同有科技、佰维存储。

3月30日,受美光对存储芯片Q3高于预期的指引影响,江波龙、同有科技、佰维存储、兆易创新、普冉股份、东芯股份、德明利等存储芯片产业链股票再次大涨。股票大涨背后,预期在经历了持续的下跌与去库存后,存储厂商的毛利也大打折扣,那么,高毛利的车用存储能否成为下一个“香饽饽”?

汽车智能化提速,助推存储“上车”

汽车智能化的发展过程中,需要更多的电子元器件作为支撑,尤其是在大模型、大数据训练方面,算力和存储器等至关重要。

对于智能汽车的发展方向,北京市海淀区副区长林建华表示,智能网联汽车是汽车与人工智能、物联网、高性能计算等新一代信息技术深度融合的产物,是当前全球汽车与交通出行领域智能化和网联化发展的主要方向。

汽车与高性能计算深度融合发展过程中,必不可少的硬件基础是算力与数据保存的基石——存储。

值得一提的是,智能车的存储投入并不低。一位造车新势力高管告诉集微网,“在电车领域里面,电池成本是最高的,占比达到40%左右,但还有一个成本大头就是存储。存储在前链条,也就是数据采集、数据训练,到汽车上部署,从云端到终端都需要。所以智能汽车目前要普及,这两大块需要更快推进。”

根据Gartner的数据显示,2019年全球ADAS中的NAND Flash存储消费2.2亿GB,同比增长300%。由于智能汽车领域的快速发展,预计至2024年,全球ADAS领域的NAND Flash存储消费将达41.5 亿GB,2019-2024年复合增速达79.8%。

自动驾驶、高级辅助驾驶对存储容量需求相比之前燃油车的需求是越来越高的。”有存储行业人士表示,“针对这个市场,我们现在有提供车规级的eMMC、UFS,UFS相对于eMMC的容量更大。随着自动驾驶级别越来越高,它会要求更大的容量、更高的处理速度,照车规级的UFS容量可能会不够。我们已经和部分厂商探讨或者提供车规的SSD产品验证。在不远的将来,会把车规级的SSD产品投入到市场。”

目前来看,车规SSD容量大概是256GB或者512GB,今后,随着自动驾驶的普及,可能会要求到1TB以上。“除了5G的智能手机和数据中心的市场以外,车载也是我们重点关注和推广的一个市场。行业周知,和其他消费电子市场相比,车载产品,它要求更加高的可靠性。”前述人士表示。

差异化市场需求下,对闪存芯片提出更高要求

汽车向智能化发展越高,从数据的采集到终端的训练推理等,全链条都需要海量存储。根据第三方调研数据,在智能汽车领域,2021年单台车存储容量大概在34GT左右,预测到2025年手机的容量是350GB左右,而汽车上的存储量会达到480GT,所以后面的市场还非常大。

目前车上的分布式控制器,一台车上有50-100个控制器,如果控制器要去做智能化,有非常多的痛点,首先是效率很低;其次是非常多的线束,线束之间的延迟没办法解决。

因此从原来的控制器到目前的功能域的概念,这样就带来对存储的演进,再往下发展,可能会形成一个超级的计算集合。也就是说存储会随着架构的演进,产生新的需求。

以智能座舱为例,在单个控制器里,目前所用的控制器容量是之前控制器的数倍。虽然控制器的数量在减少,但整车需要的存储容量一直在不断上涨。

在智能驾驶方面,目前高速的高精地图已经基本普及,但城市路面的普及仍不到位。前述人士指出,“主要是因为城市的地图因为数据量大、更新又非常频繁,而一般的服务商没办法做到这么广的覆盖,我们在几个试点城市有城市地图的覆盖。如果要做到按日来更新,那对存储器的读写速率,尤其是随机读写的要求非常高。”

因此,不难看出车上的不同部件对存储器的需求差异较大。智能座舱需要大容量、耐擦写的存储;高精地图对读写速率,随机读写等要求高;此外,对黑匣子这类产品而言,需要的容量不大,但里面的存储器需要有毫秒级的数据读写能力,对读写、耐擦除等能力都会有更高的要求。

与消费电子类似,在差异化的市场需求下,智能汽车对闪存芯片的车规、性能、寿命、兼容性等方面有更高的要求。业内人士表示,“现在存储的发热很大,需要一个水冷系统,而这个水冷系统跟电池或者电器回路,这两个东西温度很高,可能水温已经去到50-60度,长期工作在这么高的温度下,存储器的寿命也会受到考验。此外,还有兼容性方面,不同的SoC有很多操作系统,如果有一颗芯片能识别所有主控,能够适应各种操作系统,那存储的时候就会方便很多。”

根据车企反馈的结果来看,目前在实际应用中遇到的痛点主要集中在以下几个方面:1、eMMS、UFS是一个托管型黑盒子。2、失效影响大、分析周期长,希望有更高的技术开放度。由于存储产业链条非常长,有主控厂、封装厂、模组厂等,分析问题的时候就需要层层深入,时间和投入的精力很大。3、考验主机厂的散热设计能力,液冷系统要换一个件就要把冷冻液放干净,再注入新的液体,使用成本非常高。

因此,尽管目前智能车对不同类型的存储有较大的需求,但对闪存芯片的车规、性能、寿命、兼容性等方面有更高的要求。高毛利的车用存储能否成为下一个“香饽饽”?集微网将持续关注。

责编: 邓文标
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