AI领域竞争白热化 传台积电三大客户下急单

作者: 爱集微 2023-01-30
AI解读文章
来源:经济日报 #英伟达#
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苹果、AMD、英伟达在AI领域竞争白热化,传出近期同步对台积电下急单,相关芯片将在4月过后逐步产出,为台积电第2季淡季营运注入暖流。

台积电一贯不评论法人预估数据。不过,台积电先前已在法说会上指出,受半导体库存调节影响,今年上半年营收将年减中至高个位数百分比(约4%至9%),下半年美元计价营收则可望较去年同期成长,即便今年全球半导体产业恐面临衰退,台积电全年业绩仍可望小幅增长。

法人估计,三大客户AI芯片急单挹注下,台积电第2季新台币计价营收季减幅度可望收敛至3%左右,朝全年逆势成长之路迈进。若库存消化进度如预期,台积电最快有望于明年重新回到高速成长轨道,并朝年营收千亿美元(约新台币3万亿元)的目标迈进。

另一方面,“股神”巴菲特旗下波克夏去年第3季大买台积电ADR,相关策略发展备受投资人关注,特别是“股神”在半导体产业面临库存调整周期之际逆势押宝,吸引不少长期投资的股民过年前持续持有台积电。

业界人士指出,目前PC与网通高库存去化压力,主要影响台积电6/7纳米产能利用率,但在苹果、AMD、英伟达加速AI布局下,相关加速器与芯片设计应用主要以台积电5纳米家族制程生产,使得台积电5纳米家族产能利用率仍有撑。

业界提到,从算力来看,当前AI芯片最成功应用的ChatGPT已导入至少1万颗英伟达高端GPU,由于后续美国企业客户加速采用,今年中将更新升级提升算力,英伟达身为全球AI领域龙头,正要开始冲刺新一波成长,对台积电依赖也会更深。

此外,苹果M2系列新芯片持续导入AI加速器设计,已看见M2 PRO与MAX芯片同样采用台积电第二代5纳米制程在AI加速器对应的设计及GPU核心差异,相关设计升级背后,台积电持续扮关键。

近年积极布局AI领域的AMD也发表相关新品,除了旗下7040系列代号“Phoenix”芯片采台积4纳米制程,预定3月陆续导入终端市场,强调效能可和苹果M2系列芯片竞争以外,最受关注的是其“Alveo V70”AI芯片,采用台积电5/6纳米小芯片(Chiplets)设计,规划今年内推出。

AMD和台积电合作多年,双方在小芯片技术合作推动计算效能提升。台积电虽未揭露单一客户信息,但AMD先前已公开多次提及和台积电在多项新服务器芯片的合作,如“Genoa”以及“Bergamo”芯片采5纳米家族制程等。

研究机构Counterpoint预测,AMD与英伟达新产品都集中以4/5纳米生产,预计2023年下半年之后陆续推出採用台积电3纳米家族制程的CPU/GPU产品。由于需求稳定高速成长,估计2023年台积电5纳米家族产能约半数由AMD与英伟达包办,另一半由苹果拿下。

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