集微咨询：智能手机内存技术进入LPDDR5x时代

集微网报道 时间跳跃到两年多前，2020年2月6日小米宣布其旗舰产品小米10全球首发LPDDR5 DRAM芯片，标志着智能手机DRAM技术从LPDDR4x进入了LPDDR5时代。相比于速率为4266Mbps的LPDDR4x，小米当时适配的LPDDR5虽然只支持5500Mbps的速率，但仍然有20-30%的提升。随后LPDDR5技术发展至6400Mbps, 相对于LPDDR4x提升了50%。在这两年时间中，LPDDR5在智能手机应用中位元出货的渗透率从不足8%发展至如今的接近40%，成为绝大对数智能旗舰手机DRAM选型的必备技术。

今年，联发科推出的天玑9200已经支持LPDDR5x 8533Mbps。在今日的高通骁龙技术峰会上，最新推出的新一代骁龙8移动平台也宣布支持LPDDR5x 8533Mbps，目前手机厂商都在全面开展LPDDR5x的验证，有的厂商已经规划在今年年末上市支持LPDDR5x满血版8533Mbps的项目。集微咨询认为，新一代旗舰级智能手机主芯片的发布，预示着智能手机产品将迎来LPDDR5向LPDDR5x的大规模迭代。

迟来的LPDDR5x

其实，本该在更早的时间就可以在智能手机产品中迎来LPDDR5x技术的迭代，早在2021年四季度，联发科技发布的天玑9000智能手机平台就表示可以支持7500Mbps的LPDDR5x DRAM，且镁光也与联发科针对天玑9000平台在去年年底完成了LPDDR5x的联合验证工作。原本联发科寄希望于天玑9000这颗芯片抢先于高通首发LPDDR5x技术，但出于一些因素，7500Mbps的LPDDR5x在手机产品的验证工作一直开展不太顺利，导致原本于今年年初发布的旗舰手机错过了以天玑9000搭载7500Mbps LPDDR5x芯片的机会。

此前高通发布的8Gen1plus旨在进一步提升8Gen1的性能，但针对DRAM的技术参数仍然只支持6400Mbps的LPDDR5。即便有手机厂商针对8Gen1plus发布支持LPDDR5x的手机，但平台的限制无法发挥LPDDR5x最真实的性能与优势。随后也有基于天玑9000+的“真“LPDDR5x手机发布，但其速率仅能支持7500Mbps。

如今，真正”满血版“8533Mbps速率的LPDDR5x已经在旗舰芯片侧得到了支持。

DRAM技术的进步需要与NAND Flash技术的进步相互配合，才能兼顾发挥二者的优势。在智能手机发展过程中，经历了LPDDR4x与eMMC，LPDDR4x与UFS 2.x，LPDDR5与UFS 3.x技术的相互搭配。DRAM与NAND的关系就好比桌面与抽屉，在桌面上工作效率的提高不可能离开从抽屉中搬运办公用品到桌面上这一过程。LPDDR5x将配合UFS 4.x，同时搭载了FBO技术的UFS 4.x可以在存储可靠性上有非常明显的提升。

5G与元宇宙为消费电子和存储技术寻找新的出口

回顾LPDDR5发布时的背景。当时，美国、欧盟、韩国、日本、中国均计划在2019年下半年展开5G网络商用部署，2020年正式商用。而中国智能手机厂商也都陆续在2019年下半年发布支持5G网络的智能手机。

追溯到上游的情况，三星从2018年二季度开始着手开发LPDDR5 DRAM芯片，到2019年下半年量产，时间也刚好与5G制式规范的研究、发布与商用化时间吻合。如今，依托5G时代带来的连接低延迟体验，上升至感官、时间与空间的交互低延迟体验时代。

元宇宙时代会给智能手机带来更新的定义，对于智能手机厂商来说，以手机为运算中心的元宇宙生态正在逐步建立，这对DRAM与NAND的技术参数有了更新的要求。DRAM与NAND技术迭代也就顺理成章。命名为 LPDDR5x的内存芯片容量更大、速度更快、效率更高。

目前全球手机市场的发展处于停滞期，换机周期已经从2016年的15个月上升至2020年的19-20个月，如今的换机周期还在拉长。5G概念带给手机市场的成长驱动力正在逐步丧失，我们无法预判手机市场本体的下一次增长在何时。但不能忽视5G作为网络基础设施建设带给整体消费电子产业的便利性。

回想桌面PC时代，网络速度的提升必将带来交互层次上的体验升级，网络游戏、流媒体、协同办公、在线会议这些内容都无法脱离网络基础设施建设，手机应用也是如此。但手机应用更强调便携与低功耗，不太可能以手机本身进行交互和体验的提升，或者说针对手机本身的交互和体验提升已经到了瓶颈期（显示屏、摄像头的硬件参数堆叠基本趋于饱和），这时围绕手机+外围设备的生态链建设才显得重要起来。这也是手机+元宇宙生态被业界看好的原因。

LPDDR5x在智能手机中的渗透率

集微咨询预测LPDDR5x的渗透与LPDDR5刚发布时的趋势类似，由于目前支持的平台不多，2022年会有小部分的送样和低配版本，渗透量比较微小。2023年会有可观的渗透率增长，但大概率按位元容量的占比为8-10%，考虑到LPDDR5x支持的容量较高，按照整机出货数量的占比将会更少，预计在4-5%左右。目前DRAM价格处于下行周期，手机市场非常不景气，厂商零部件与整机库存水位较高，预计LPDDR5x的溢价效应将在很短时间内消失，LPDDR5x的技术迭代无法左右手机市场DRAM价格未来进一步下跌的事实。

DRAM产业在2023年的主要任务

2023年对于DRAM产业将迎来两个比较大的飞跃，一个是在手机市场中的LPDDR5向LPDDR5x的迭代，另一个是在服务器数据中心市场中DDR4向DDR5的迭代。

针对手机市场，联发科、高通相继发布支持8533Mbps的LPDDR5x平台产品之后，手机市场的旗舰机型势必会进行LPDDR5x的技术迭代，这很可能导致LPDDR5技术进一步从旗舰机型向中高端、中端手机技术迭代。目前已经量产的LPDDR5x的海外供应商产品都在14-15nm附近，镁光的研发速度会更快一些，目前已经具备1βnm LPDDR5x的量产能力。

在服务器数据中心市场，支持DDR5产品的AMD的Genoa产品已经于本月发布，英特尔Sapphire Rapids CPU推迟到明年发布。看来，无论是手机还是服务器与数据中心市场，DRAM在2023年都将迎来全面的技术迭代。