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传美将与盟友达成协议 阻中国获尖端芯片制造工具;造车新势力频抛“洗牌论”:一顿嘴炮猛如虎 究竟谁能进前五?

来源:爱集微

#三星#

#Marvell#

2022-10-28

1.2022年中国大陆集成电路封装代工企业专利实力榜单发布

2.Marvell中国区裁员被证实,赔偿方案及被裁团队曝光

3.SK海力士声明:公司并未研究过“中国工厂的设备转移”等具体计划

4.【芯视野】李在镕晋升会长,将如何带领三星脱困?

5.【芯视野】造车新势力频抛“洗牌论”:一顿嘴炮猛如虎 究竟谁能进前五?

6.华为:前三季度营收4458亿元,主营业务利润率为6.1%

7.印度之后,产业链转移的下一步落在东南亚

8.传美将与盟友达成协议 阻中国获尖端芯片制造工具


1、2022年中国大陆集成电路封装代工企业专利实力榜单发布

作为集成电路产业链中不可或缺的环节,封装技术伴随着集成电路的发展而变化。随着芯片制程的发展,对封装的集成化程度也提出了挑战。先进封装技术在提升芯片的功能密度、缩短互连长度以改善延时和功耗、系统重构等方面具有重要的意义。

在我国集成电路产业链中,封装测试业是唯一能够与国际企业全面竞争的产业,长电科技、通富微和天水华天科技等封装测试企业在全球市场占有率和技术上已经和外资、台资头部企业达到同等水准,行业整体竞争实力逐渐增强。近年来,凸块(Bumping)、硅通孔(TSV)、扇出型(Fan-Out)等先进封装技术,以及晶圆级封装、2.5D/3D封装、芯粒(Chiplet)、系统级封装等先进封装形式的涌现,为国内集成电路封装代工企业在新型技术方向上实现进一步赶超提供了可能。掌握先进封装技术,也是封装代工企业在ICT产业链立足并参与市场份额竞争的重要基础。

将研发/生产中的创新成果通过申请专利的形式加以保护,已成为业内企业普遍的做法。在一定程度上专利成果可作为企业技术创新的外在反映。爱集微知识产权咨询针对中国大陆集成电路封装代工企业的专利情况进行了全面梳理,权威发布专利实力榜单,以专利实力作为本行业相关企业的技术创新水准与市场潜力的反映,为公众和投资机构了解国内集成电路封装代工企业的竞争力提供直观的参考。

下文涉及的专利数据统计规则说明如下:

1、除另有说明外,专利数据包括“企查查”统计的相关企业“持股比例”或“对外投资比例“50%以上主体的专利数据;

2、数据检索时间为2022年9月30日,统计申请日截至2022年8月31日的专利数据,来源IncoPat专利数据库,爱集微知识产权咨询整理;

3、海外专利包含世界知识产权组织(WO)和中国台湾地区(TW)专利;

4、各企业间基于相同的规则比较,但数据库收录的数据源、检索方法设定等因素均有可能造成数据结果的偏差,爱集微知识产权咨询保留最终解释权。

中国大陆集成电路封装代工企业专利创新二十强榜单

爱集微知识产权咨询从专利布局、有效性、技术、法律和经济等五个维度选取客观指标,基于合理的权重生成爱集微专利价值度,用以量化企业专利的价值高低。爱集微专利价值度兼顾了企业的专利布局策略的健康度、国际视野、专利文件撰写质量等多重因素。根据企业的专利总量和爱集微专利价值度,计算得到各企业专利创新分值,在此基础上发布中国大陆集成电路封装代工企业专利创新二十强榜单。

*注:“长电科技”专利数据还包含了“长电集成电路(绍兴)有限公司”,以及“星科金朋”,下同;

**“华润微(封装部门)”指“无锡华润安盛科技有限公司”、“矽磐微电子(重庆)有限公司”,下同。

长电科技以4503分的专利创新分值位列榜单第一位,且与排名第二的华进半导体封装在专利创新分值上差距明显。作为市场份额全球第三、中国第一的集成电路封装测试企业,长电科技覆盖全系列封装技术,其专利创新分值也体现出在国内企业中长电科技知识产权实力同样优势明显。

华进半导体封装、通富微、天水华天科技、晶方半导体、盛合晶微半导体的专利创新分值分布在300-600之间,居于排行榜第二梯队。其中,通富微和天水华天科技均位列全球市占率十大封装测试厂商,二者专利创新分值差距不大,但与排名第一的长电科技具有一定差距。华进半导体封装专利创新分值仅低于长电科技,位列榜单第二位,作为中科院微电子所和多家封测企业共同投资而建立的机构,华进半导体封装”产学研“优势明显,在专利技术积累上也表现出不俗的实力。本梯队内企业晶方半导体、盛合晶微半导体从分值来看,专利实力接近。

合肥新汇成微、深圳佰维存储科技、华润微(封装部门)、甬矽电子、捷捷微电、上海芯哲微的专利创新分值分布在100-170范围内,居于排行榜第三梯队。相比于第一、二梯队的企业,它们的专利创新分值差异微小。排名第14-20位的气派科技、浙江集迈科微、颀中科技、合肥矽迈微、池州华宇电子、苏州科阳半导体、四川利普芯微、广东佛智芯微的专利创新分值在54-78之间,居于排行榜第四梯队;相比于第一、二梯队的企业,在专利实力方面欠缺明显。

中国大陆集成电路封装代工企业专利国际视野十强榜单

海外专利布局对国内封装代工企业参与全球市场竞争的知识产权保护与国际市场话语权具有重大意义,体现了企业的国际视野。同时,海外专利也是企业实现技术出海、与国际巨头进行竞争的重要武器。针对国内封装代工企业的海外专利布局的统计数据,爱集微知识产权咨询发布国内封装代工企业国际视野十强榜单。

基于目前的统计数据,除了长电科技(含并购的”星科金朋“)、晶方半导体等少数企业外,国内封装代工企业在国际视野上普遍存在欠缺,明显的体现在于海外专利布局数量和海外专利占比程度均较低。对于有意参与国际业务的企业,在未来是否有意向在全球范围内加强专利布局、并预防在海外可能遭遇的知识产权阻击,应当引起各家企业的重视。

中国大陆集成电路封装代工企业专利行业贡献度榜单

以专利被引用情况作为企业的技术对行业技术的贡献大小的参照。专利被引用的情况包括被其他专利文献公开引用,或在其他专利的实质审查程序中审查员将本专利文献作为对比文献在通知书或检索报告中引用。专利被引用比例的高低反映出企业披露的专利对应的技术方案的研究热度和业内关注活跃度,侧面反映出企业专利的技术先进性,可作为企业的技术对行业技术贡献度的体现。爱集微知识产权咨询基于国内封装代工企业的专利被引用数量与比例的综合考虑,发布企业技术的行业贡献度二十强榜单。

中国大陆集成电路封装代工新秀企业专利实力榜单

为了推进中国集成电路产业的发展,2014年9月,第一期国家集成电路产业投资基金(”国家大基金“)成立。自国家大基金成立以来,各地涌现出不少集成电路新秀企业。针对成立于2014年9月后的集成电路封装代工企业,综合企业专利年产出量、专利价值度等多维度数据,爱集微知识产权咨询发布新秀企业专利实力二十强榜单。

中国大陆集成电路封装代工企业爱集微专利实力星级榜单

最后,爱集微知识产权咨询针对81家国内封装代工企业,在综合考虑专利数量、发明专利占比、授权专利与有效专利占比、专利海外布局、被引用比例、专利诉讼、专利转让、专利许可、专利质押、专利撰写水准等指标,进行专利实力星级评价,结果如下。

本次发布的榜单针对中国大陆集成电路封装代工企业,由于企业的发展历史、技术积累、产业规模等多方面的因素,目前在分值上具有一定的差异。公众可通过各个企业间的数据对比,作为企业的技术创新能力、知识产权的重视程度和投入的参考。

爱集微知识产权咨询将持续关注各企业的专利数据更新和专利技术披露,并对榜单进行定期更新,对各个企业的排名变化进行动态监控,作为企业的技术进步与发展的参照。

关于爱集微知识产权团队

“爱集微知识产权”由曾在华为、富士康、中芯国际等世界500强企业工作多年的知识产权专家、律师、专利代理人、商标代理人以及资深专利审查员组成,熟悉中欧美知识产权法律理论和实务。依托爱集微在ICT领域的长期积累,围绕半导体及其智能应用领域,在高价值专利培育、投融资知识产权尽职调查、上市知识产权辅导、竞争对手情报策略、专利风险预警和防控、专利价值评估和资产盘点、贯标和专利大赛辅导等业务上具有突出实力。在全球知识产权申请、挖掘布局、专利分析、诉讼、许可谈判、交易、运营、一站式托管服务、专利标准化、专利池建设等方面拥有丰富的经验。我们的愿景是成为“ICT领域卓越的知识产权战略合作伙伴”。

知识产权业务详情咨询:刘女士 150 1006 2699


2、Marvell中国区裁员经证实,赔偿方案及被裁团队曝光

集微网消息,近日,业界传言美满电子(Marvell)中国区将进行大面积裁员。10月27日,Marvell内部人士向集微网证实,公司裁员的消息属实。

根据集微网获悉的最新图片,本次Marvell将中国区裁员的原因解释为“公司在全球范围内的业务及组织架构调整”。并指出位于中国的迈威迩电子科技(上海)有限公司(“迈威迩上海”)、以及迈威迩电子科技(成都)有限公司(“迈威迩成都”)两家子公司决定:裁撤迈威迩上海和迈威迩成都的SPG部门;裁撤迈威迩上海的PHY部门;裁撤迈威迩上海的ASIC部门的Design Verification团队;裁撤迈威迩上海的IT部门的Engineering团队,部分裁撤Infrastructure团队,保留部分IT支持人员;裁撤迈威迩成都GREWS部门,裁撤迈威迩上海GREWS部门部分人员。

另外,业内还传出另一张关于Marvell本次裁员的具体补偿方案图,补偿方案被证实为N+3,具体内容如下图所示。

Marvell目前运营发展情况良好,本次裁员的真实原因目前尚不得而知。根据TrendForce最新研究报告,Marvell第二季度中位列全球IC设计公司营收排行榜第6位。该公司二季度营收高达15.17亿美元,实现连续九季度营收增长。按公认会计原则计算,该公司二季度的毛利率为51.8%,净利润为400万美元。


3、SK海力士声明:公司并未研究过“中国工厂的设备转移”等具体计划

集微网消息,近日有消息报道称,SK海力士表示,如果最近美国实施的出口管制令其难以在中国继续运营,将考虑在最坏的情况,即出售其在无锡的存储芯片生产设备,或将其转移到韩国。

SK海力士首席营销官Kevin Noh在其第三季度财报电话会议上表示:“作为一项应急计划,我们正在考虑出售晶圆厂、设备或将设备转移到韩国,我们希望继续在不面对这种两难的情况下运营。”

对此,SK海力士今日进行了官方回应,以下是集微网获得的独家来源。

SK海力士就本公司中国工厂的运营作出如下澄清: 

- 我司于10月26日上午(韩国时间)举行的第三季度业绩发表会上,针对由于地缘政治问题及多种因素导致中国工厂运营受困的各种假想情境,作出了可能会考虑应急方案(Contingency Plan)的原则性回复。 

- 其中,“中国工厂的设备转移”等相关发言是针对可能性极低的极端情况作出的现场回复,本公司澄清并未研究过与此相关的具体计划。 

- 针对美国对芯片设备出口的管制,本公司已从美国商务部获得一年授权,中国工厂处于正常运营中,我们也期待未来中国工厂能够继续正常运营。


4、【芯视野】李在镕晋升会长,将如何带领三星脱困?

集微网报道(林美炳/文)三星电子在今日上午董事会报告第三季度经营业绩时,表决通过了李在镕晋升会长的任命,正式开启“李在镕的三星”时代。三星电子董事会认为,在全球经济环境日趋恶化的情况下,三星电子迫切需要加强责任经营、提高经营稳定性、迅速果断的决策,因此进行了表决。

但是李在镕晋升会长时非常低调,没有举行盛大的就任仪式。这对于三星电子来说是非常罕见的。

而且当天李在镕还按照计划出席了在首尔中央地方法院举行的三星物产合并审判一审73次公审判决。从法院出来之后,他接受媒体采访时发表了就任感言:“我的肩膀变重了很多。我要打造一个得到国民信任、更受喜爱的企业。”

人才和技术突破严酷的现实

三星电子第三季度业绩暗淡,销售额、净利润、半导体业务全部下滑。李在镕在今日晋升三星电子会长后,没有香花,没有掌声,没有隆重的仪式,只在公司内部留言板上发表了就职文章。李在镕在就职文章中写道:“我们决心用人才和技术突破严酷的经营状况。”

当前,受全球通货膨胀、地缘政治冲突、俄乌战争、疫情反复等因素影响,全球消费市场低迷,三星集团遭遇打击。李在镕说:三星集团面临的现实非常严峻,市场非常冷酷。越是困难的时候,越是要通过人才和技术克服挑战。

李在镕希望以人才和技术为基础,突破严酷的现实。他表示,公司将招收有能力的人才,投资世界上没有的技术,克服三星集团所面临的严酷经营状况。

李在镕在文中追悼了已故李健熙会长,反省了没有发展先辈的业绩和遗产。他指出:“遗憾的是,过去几年三星未能前进,未能引领新的领域,在现有市场上正受到追击者们的强烈挑战。”

他还对在危机中辛勤工作的三星集团职员表示感谢。李在镕说:“在竞争队伍中没有落后,是因为管理层和各地的职员们都很努力。”

随着全球经济低迷和竞争加剧,三星集团面临的情况也出现了危机。李在镕说:“最近观察到全球市场和国内外事业情况,三星集团面前的现实非常严酷,我感到迫切。”

他还谈到了三星集团对危机的应对态度。他说:“回想起来,危机从来不是危机。根据我们如何应对,危机可以转化为机会。”

他嘱咐说:“越是困难的时候,越应该提前做好准备,提高实力。现在是更加果断和勇敢挑战的时候。”

他还表现出了征集和培养必要的人才和开发新技术的意志。李在镕表示:“创业以来最重视的价值是人才和技术。无论性别和国籍,都应该邀请和培养能够改变世界的人才。未来技术关乎三星集团的生存,因此应该投资世界上没有的技术。”

他还强调要营造新的组织文化,保持革新和开放的态度。李在镕说:“要打造充满挑战和热情的创意性组织,打造可充满欢乐的组织文化。要打造既向着目标激情前进,又对情况变化进行灵活应对的开放性文化。”

最后还提出了对社会贡献的构想。李在镕说:“三星应该与社会一起,应该与顾客、股东、合作公司及社区一起分享,共同成长。”

李在镕补充说:“我认为,这是一家将梦想和想象变成现实的企业,一家不断打开新世界的企业,一家用世界上没有的技术丰富人类社会的企业,这就是三星的愿景。”

李在镕下定决心说:“超越今天的三星,一定要打造真正的超一流企业、国民和世界人民喜爱的企业。”

打造深受国民喜爱和信赖的企业

李在镕晋升三星电子会长之后,业界对“新三星”的期待将越来越大。这意味着李在镕要用强有力的领导能力突破目前的危机,超越大而强的企业,打造深受国民喜爱和信赖的企业。

三星电子前会长李健熙去世后,三星电子陷入了前所未有的危机。在全球疫情持续的情况下,IT产业剧变导致三星电子主要事业的不确定性迅速扩大。由于半导体供需不稳定,国家之间展开了“霸权竞争”,甚至扩散到了“本国优先主义”。当时,李在镕也在2020年1月被拘留,三星电子陷入了“领导力空白”,失去了克服危机的机会。英特尔、台积电等竞争对手积极投资的时候,三星推迟了大规模投资决定及未来准备。

集微咨询(JW Insights)指出,在过去几年中,三星电子各个业务面临前所未有的经营压力,例如,晶圆代工业务先进工艺进展不如预期,一直没能赶超台积电;存储芯片业务领先地位不如以前,与追赶者差距正在缩小;显示业务退出液晶面板市场,手机OLED市场份额不断被竞争对手侵蚀。

而且地缘政治也让三星电子进退维谷。近日,美国设备禁令波及到三星中国半导体投资,但是在美国晶圆制造成本更高,所以三星半导体投资策略已经不是纯市场行为,受到地缘政治的牵制。

在这种情况下,李在镕的领导能力备受关注。李在镕从2021年8月开始恢复经营活动后,三星逐渐恢复了活力,加快了“未来准备”。李在镕回来后,三星宣布了对半导体、生物、IT等未来增长领域进行大规模投资的计划,例如,今后5年450万亿韩元的投资计划。

为了实现“半导体2030愿景”,三星电子在系统半导体投资也扩大到了171万亿韩元。三星计划加强对新一代通信、人工智能(AI)、机器人等未来新技术的研究开发,引领第四次产业革命。三星计划将生物业务培养为“第二个半导体神话”,在疫情危机下,成功提前批量生产莫德纳疫苗,为通过提高疫苗接种率实现“阶段性日常恢复”做出了巨大贡献。

李在镕曾表示,将打造超越“大而强的企业”,受到所有国民喜爱和信赖的企业。李在镕提到,将通过发掘新事业扩大事业版图、推行守法文化、扩大与产业生态系统的沟通、提高员工自豪感和国民信任度,打造“新三星”。

业界对李在镕为使三星成为“受人喜爱和尊敬的企业”而积累的努力表示好评。业界相关人士表示:“我感受到了为了继承和发展李健熙会长哲学的全球企业家品格。期待李在镕打造“新三星”。

调整内部结构加速外部投资并购

李在镕晋升会长之前对三星电子各个子公司进行一系列考察。据了解,8月19日,李在镕出席在京畿道器兴园区举行的下一代半导体研发园区动工仪式;8月24日,访问首尔江东区上一洞三星工程公司国际工程中心(GEC);8月26日,参观京畿道水原工厂,与三星电子视频显示(VD)部门的管理层讨论电视和服务业务的现状以及未来的中长期战略;8月30日,访问位于首尔市松坡区的三星SDS公司大楼……

考察完三星电子主要子公司的国内外事业情况之后,李在镕接下来可能会调整三星电子的内部组织架构。业内人士王强(化名)认为,三星电子可能最先进行人事调整,部分三星电子员工可能会被调整到其他事业部,预计11月三星电子会公布一些人事调整方案。

行业人士郑新(化名)表示,现在三星集团以三星电子、三星物产、三星生命这三家公司为中心进行独立经营,李在镕接任会长之后是否会恢复三星控制塔——未来战略室备受关注。因为未来战略室曾是三星的神经中枢,负责集团的战略、企划、法务、人事等业务,但是2017年被废除。

除了进行内部组织调整之外,李在镕可能会加速外部投资和并购。行业人士认为,李在镕晋升会长之后,将在半导体、生物、人工智能(AI)、新一代通信等未来新事业领域积极投资、并购。

此前,三星电子公布了未来5年将向半导体、生物、IT等未来增长领域投资450万亿韩元的计划。特别在半导体领域,三星电子将继续投资内存芯片,加强对新材料和芯片架构的研究;集中投资逻辑芯片,例如,应用处理器、图像传感器;研究存算一体芯片等新的芯片。

李在镕晋升会长之后,三星电子450万亿韩元的投资计划将提速。行业人士张倩(化名)指出,三星显示器公司已经宣布将投资IT用8.7代OLED产线,并将通过大规模的投入和扩大研发来延续与中国显示产业的超级差距;三星电子加码20万亿韩元在美国投资晶圆工厂计划也将于近期做出决定,加强先进晶圆代工技术攻关。

与此同时,李在镕很可能加速并购。过去几年,星电子缺乏最终决策者错失了大量的并购机会。三星电子最后一个大规模并购案在2017年,即三星电子在李在镕被法院起诉的前几个月完成了对Harman的收购。

目前,三星电子拥有大量的现金,第一季度净现金达到107万亿韩元(5556亿元人民币)。李在镕晋升会长之后,三星电子有可能为大规模半导体并购做准备。

从去年底、今年初开始,三星电子将收购半导体厂商的消息不断传出。三星电子为了增强半导体实力,可能入股或者并购德州仪器、瑞萨、恩智浦、英飞凌、意法半导体等台积电重要客户。

据韩媒报道,三星电子为了发展非存储器业务,将宣布大规模并购交易,汽车半导体厂商英飞凌、恩智浦被列为潜在收购对象,同时,三星电子和英特尔可能试图共同接管ARM。

针对外界关于三星电子企业并购的可能性传闻,三星电子DX事业部副会长韩钟熙(Han Jong-hee)在2022年国际消费类电子产品展览会上表示:“如果能更快地完成并购交易,我们将选择它们,而不是单打独斗。我认为很快就会有好消息。”

三星电子正在为大规模并购做准备。4月,三星电子聘请了美国银行半导体并购专家Marco Chisari。Marco Chisari从2018年起担任美银美林董事总经理兼全球半导体投资部负责人,领导各类并购。例如,英飞凌收购赛普拉斯,AMS收购欧司朗,Marvell收购Aquantia和Avera。

李在镕晋升会长之后,三星将掀起新一轮的全球半导体产业并购潮。三星电子深知三星晶圆代工业务的重要性,认为其对韩国的经济影响比目前三星电子的更大。三星电子的目标是 2030年成为晶圆代工厂领域的全球领导者。三星电子将集中精力维持半导体超级差距,寻找新的增长引擎,这将成为韩国经济跨越式发展的基石。为此,三星电子将加快在半导体、生物技术、人工智能(AI)、下一代通信等重点领域的投资,并加速大规模并购。

利用全球网络改善三星业务困境

李在镕晋升会长之后,他的全球网络将更加闪耀。业界评价说:“李在镕的全球网络是三星和国家的核心资产。”

在三星电子签订大规模5G网络设备合同或进军新市场的过程中,李在镕的全球网络总是起着很大的作用。李在镕的全球网络被认为是三星电子通信设备事业不可或缺的核心竞争力。

因为通信装备事业的合同规模较大,长期合同居多,具有社会基础设施性质,以信任为基础的长期承诺决定了事业的成败。

李在镕的全球网络也是韩国生物产业的“口碑资产”。业界评价说,李在镕的生物领域网络提高了全球生物业界对三星的信任和评价,不仅对三星,对韩国生物产业的成长做出了贡献。

李在镕于去年11月在美国马萨诸塞州会见了莫德纳联合创始人兼董事会主席努瓦·阿佩扬·莫德纳,就三星和莫德纳合作新型冠状病毒肺炎疫苗以及今后进一步合作方案交换意见。李在镕在新型冠状病毒肺炎危机达到顶峰的2020年,利用全球网络,为韩国早期引进疫苗做出了贡献。

李在镕的全球网络不仅局限于企业家,还扩展到了世界级的政治领导人。外交界将李在镕的网络评价为“国家外交资产”。李在镕作为全球IT企业高管和民间外交官,在每次危机中都做出了贡献,今后也有望发挥相当大的作用。

随着贸易保护主义的扩散,政府和本国企业之间的团结有加强的趋势,但全球企业会长的网络是以互惠关系为基础长期积累的,利用它也可以为解决国家之间的矛盾奠定基础。

由于日本的出口限制,2019年韩日关系走向了史上最糟糕的状态,李在镕凭借以信任为基础的“商务合作”关系,使日产半导体材料可以在不影响三星电子生产的情况下供应。

李在镕最近还利用全球网络为2030年世界博览会釜山申办提供支援,发挥了“民间外交官”的作用。李在镕会见了荷兰总理马克·吕特、墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多、巴拿马总统劳伦蒂诺·科尔蒂索等,请求对釜山世界博览会进行支持。

李在镕还与美国总统拜登,美国前总统特朗普、奥巴马、布什,印度总理莫迪等全球领导人进行交流。李在镕将扩大全球经营步伐,与世界主要IT企业经营者探索新事业机会,确保三星的未来。


5、【芯视野】造车新势力频抛“洗牌论”:一顿嘴炮猛如虎 究竟谁能进前五?

集微网报道 近日,“雷军称小米成电车前五才能成功”的话题登上热搜,小米创始人雷军称:“我们成功的唯一途径是成为前五名之一,并且每年出货量超过1000万辆,竞争将是残酷的。”这一话题瞬间引燃网友热议。

仿佛“英雄所见略同”,华为智能汽车解决方案BU CEO余承东认为,中国汽车市场最终主力玩家将不超过一手之数。而蔚来创始人李斌在接受德媒采访时也发下宏愿,希望到2030年成为全球前五的汽车制造商。

好家伙,三位大佬都瞄准了前五,要是小米、蔚来、问界(华为)都成功了,“前五”岂不是只剩两个名额了,国外厂商以及国内的众多汽车品牌们,他们将安身何处?

“嘴炮好打,业绩难寻”,要想挤进TOP5,国内企业距离还有多远?在冲击TOP5的行业大洗牌下,挑战有哪些?

成为TOP5 销量还差多少?

成为前五显然是一场“马拉松”,而最先要过的是数字关——即销量。

国内市场来看,2021年,中国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆,要想进入余承东所说的国内“一手之数”的主力玩家,年销量至少要达到数百万辆。

从全球市场来看,2021年,全球前五大汽车制造商分别是丰田、大众、雷诺-日产联盟、现代和通用。丰田销量最高约1050万辆,到第五名的通用是600多万辆。以此为基准,要想进入全球前五,销量要达到600万辆。而如果按照雷军的预测,汽车市场高度集中, 要进入前五名,年销量妥妥地要超千万。

对于实现雷军所提到的这一宏大目标,资深汽车行业从业者朱玉龙表示,首先要有几个前提:一是汽车产业的制造和设计、软件分离;二是汽车软件形成一个很稳定的生态;三是汽车的智能化有代际的变化,就是说自动驾驶能完全取代人。因此,朱玉龙认为,目前的重点不是1000万辆,而是怎么跨越50万和100万辆。

以造车新势力标杆企业特斯拉来看,去年全年的交付量为93.6万辆。发展近20年,特斯拉到今年才突破100万辆。而国内的造车新势力,由于起步较晚,目前普遍处于“新车型量产、扩充产能”的阶段,即便距离年产量50万辆也尚有相当的距离。

小米不用说,产品还在研发中;蔚来,截至今年9月,新车累计交付约25万台。再看华为,尽管一直强调自己不造车,但华为确是目前最全方位切入汽车赛道的国内企业。在与车企合作上,华为有三种模式:零部件模式、HI模式(向车企提供华为的软硬件全栈解决方案)、智选车模式(从产品定义到销售,全程参与车企造车)。其中,智选车模式可以看作华为最深入参与的造车模式,目前通过这种方式,华为与赛力斯合作的AITO问界已量产上市,开售几个月来,目前月销量已过万。但即便如此,AITO问界作为一个汽车新品牌,要想冲击国内前五,也非易事。

事实上,雷军所说的达到1000万辆也并非指当下,对于雷军话题引发的网友争议,小米公关负责人王化回应称:“这是雷总基于对造车的思考,也是对行业的远期判断,并非对小米具体时间内的出货量的指引。”

但显然,行业大佬们频频提及的TOP5格局,提前将汽车未来发展的残酷现实展现在大家面前,不能不引发行业更深入的思考。

行业大洗牌下的重重考验

TOP5格局形成的一个基本点是汽车产业的高度品牌集中化,但从目前阶段来看,汽车行业仍处在较分散的状态。

从品牌数量来看,目前汽车行业中传统品牌就多达数十家,再加上不断涌入的造车新势力,汽车品牌正出现百花齐放的态势;从品牌市占率来看,2021年全球汽车总销量8105万辆中,前五大汽车制造商的销量占比49%还不到一半,远没有达到高度集中化的程度。

“与手机行业一个iPhone就吃掉过半的市场不同,目前汽车市场无论是从品牌还是车型来看,市占率都较为分散。”一位手机产业链人士指出,“汽车市场可以容得下更多的玩家,这也是为什么不断有造车新势力涌入这个市场的原因之一。”

要看到的是,随着电动化、智能化、网联化的发展,汽车越来越表现出消费电子的特质。雷军认为,进入智能电动时代,汽车工业的内核将从“机械工业”向“信息工业”和“消费电子”转变。雷军预计,按照消费电子行业的规律,当15-20年后行业进入成熟期,全球前五的品牌必将手握80%以上的份额。

与雷军持同样观点,余承东也曾在公开演讲中指出,今天的智能汽车业跟十几年前的智能手机行业非常像。他认为,过去在从功能手机向智能手机转变中整个行业经历了一场大洗牌,智能汽车行业也很快将迎来同样的洗牌阶段。

最近,国际能源署还发出呼吁:2035年全球禁售燃油车。各国政府也陆续推出了禁售时间表,传统车企不得不制定相应策略,向电动车等新能源汽车转型。无疑,汽车行业正迎来发展百年以来前所未有的大转型,对于这场转型,如果说电动化是上半场,那么智能化就是下半场。时下,在新能源汽车的比拼中,智能化显然已成为事实上的新价值坐标。

在百花齐放的过程中新势力、旧势力都有机会,新势力车企往往具有互联网产品思维,在产品架构上也没有历史包袱,在智能化方面往往有大胆的尝试和亮点;传统车企虽然普遍起步较晚,但也基本都看清了形势,普遍规划投入大量的资源进行投入和智能化转型,实力不容小觑。

而在智能化竞争的下半场中,相比传统汽车厂商,造车新势力或更具先天优势。一位业内人士指出,华为、苹果、小米这样有强大智能化基因的玩家入局,很容易将ICT行业积累多年的技术优势移植过来,包括应用软件、操作系统、交互设计等,这些玩家还有非常强大的用户体验设计能力,或将是未来汽车差异化竞争的核心能力。

除技术层面之外,更要看到供应链韧性亦是一大硬指标。最近这几年缺芯少电让汽车产业“很受伤”,也暴露了原有汽车供应链中的漏洞和效率低下。而无论是短缺、疫情封控以及地缘政治紧张因素,这些风险永远存在,如何优化现有供应链的韧性、弹性和提升风险缓解水平,以承受当前或未来的挑战,这是一大持续的考验。

结语

联想到成立于2003年,与比亚迪汽车同岁,发力新能源甚至比通用、丰田还晚的特斯拉,用了18年即从一张白纸进化成世界首屈一指的电动汽车品牌运营商,其间经历了多少风刀霜剑、凄风苦雨?但又是什么造就了特斯拉如今的新能源霸主地位?

不得不说,特斯拉不畏走“人迹罕至”的路、百折不挠的勇敢精神让人敬佩,而其洞察趋势、引领创新的能力又让业界叹服。更重要的是,特斯拉创始人马斯克一直保持谦卑的心态。在全球市场,特斯拉鲜有吊打同行、碾压传统友商的“嘴炮”之举,反而总是放低姿态,谦逊取经。反观国内一些所谓的汽车新势力,不是自我标榜新能源汽车领导者,就是夸夸其谈好似天下唯我独尊。

从前是“大炮一响,黄金万两”,但现在是嘴炮一响,立马全球Top5,这气势黄金万两都甘拜下风。

如果打嘴炮能赢的话,那某些前辈早就“封神”了,可惜江湖早已泯然了他的传说。要想在未来的洗牌大战中跻身TOP 5,增智健链、修炼内功才是第一要务,其他只能交给时间、交给业绩来证明。


6、华为:前三季度营收4458亿元,主营业务利润率为6.1%

集微网消息 10月27日,华为发布2022年前三季度经营业绩,前三季度公司实现销售收入4458亿元人民币,主营业务利润率为6.1%。

华为轮值董事长徐直军表示:“整体经营结果符合预期,终端业务下行趋势持续放缓,ICT基础设施业务保持了稳定增长。华为将继续吸纳优秀人才,持续投资研发,不断提升产品竞争力,为客户、为社会创造价值。”

8月12日,华为发布2022年上半年,公司实现销售收入3016亿元,净利润率5.0%。其中,运营商业务收入为1427亿元,企业业务收入为547亿元,终端业务收入为 1013亿元人民币。

当时,华为轮值董事长胡厚崑表示:“尽管终端业务受到较大影响,ICT基础设施业务仍保持了稳定增长。我们将积极抓住数字化和低碳化的发展趋势,通过为客户及伙伴创造价值,实现有质量的发展。”

对比华为2021年上半年经营业绩,2021年上半年其实现销售收入3204亿元,净利润率9.8%。其中,运营商业务收入为1369亿元,企业业务收入为429亿元,消费者业务收入为 1357亿元。

通过对比可以发现,2022年其营收再次下降近200亿元,值得一提的是净利润率,从2021年上半年的9.9%下跌到2022年上半年的5%,同比下降近乎达到了50%。


7、印度之后,产业链转移的下一步落在东南亚

集微网消息 短短2、3年时间,印度淘金的中资企业境遇发生翻天覆地的变化。

业界周知,原本在印度已经形成稳定发展局面的中国手机产业链,先后经历了疫情、两国关系变化、查税风波等一系列大大小小的冲击,导致有部分中小企业已经无法承压而撤离印度,另有部分计划在印投资的企业也暂时了相关计划。

即便如此,也依旧没能阻碍产业链转移的大趋势;眼下,以越南为典型的一些东南亚国家开始成为产业链厂商眼中新的选择。

终端厂的顾虑

一家零部件厂商对集微网表示:“其实疫情封控、中美贸易摩擦等因素叠加,使得终端品牌或ODM/OEM厂商对国内供应链的稳定性产生了一些顾虑,所以除了人工成本等方面,终端的考量又多了一层。因为大厂前期选择供应商的很多条件,都是为最终供货稳定性服务的。”

“不论是产能、良率、财务状况,核心就是要求你要保证不影响它的产品销售,尤其是像苹果这种客户,对这方面是非常敏感且重视的。所以可以看到,苹果一直以来都坚持推动供应链向南亚、东南亚转移,即便印度的局面发生了一些变化,也没有影响结果。”

其实从国内苹果供应商外迁的情况可以看到,印度和东南亚分别遍布了产线。只不过在印度对中资企业的政策变化后,更多厂商的产能开始向东南亚倾斜。

有苹果供应链厂商对集微网谈到:“其实最明显、最大规模的转移还是组装厂,我们认为成本和地缘政治因素的考量会比较多,所以这是几年前客户就开始推动的事情。只不过后面发生了疫情,初期国内的防控效果很好,让客户一度觉得国内供应链的稳定性更好,但是上海那一轮疫情又让客户的观念改变。再加上中美关系持续紧张,所以还是在继续推动更多组装厂转移。”

“随着越来越多的组装厂在东南亚国家建厂,尤其是越南。现在全球各行各业的企业在越南投资力度不断加大,那势必需要更多零部件厂商去做配套。所以近期连组装厂都在推我们,希望我们也能够在越南落地。”

集微网查阅相关数据发现,截至2022年9月20日,越南吸引外资总额达到187亿美元,投资额度排在前五位的国家和地区,依次是新加坡、韩国、日本、中国和丹麦。中资企业对越南的投资额累计约15亿美元,占总额的比例约8%。

值得关注的是除了手机产业链以外,其他一些消费类电子产品的供应链也明显有向东南亚转移的迹象。

供应链响应号召

“虽然中美两大经济体之间发生摩擦,但明显看到东南亚国家都保持着比较中立的态度,因为经济发展对他们来说更重要,而产业链的转移对他们来说无疑是有利的。所以不论是政策、税收、劳动力方面,东南亚国家都为外资提供了很大程度的支持。”上述零部件厂商谈到。

根据长城证券对东盟国家外资优惠政策的盘点统计显示,外资占股方面,缅甸、印度直接取消了外资在合资企业中最高占50%股份的限制持平,且完全开放所有行业外资占股比。

税收方面,泰国规定出口产品产值达到当年企业产品产值的40%,既可以享受免除一年所有生产相关进口原料和设备的关税和增值税;越南则直接规定所有外资企业为增加公司固定资产所进口的器械,材料都免缴进口税。

同时印尼还在审核流程上给出让步,对于1亿美元以下的投资案,审核时间将在10天内完成。

“企业本身也是为了拿到更多订单,注重自身发展,所以面对更好的政策、规定以及终端客户资源的转移,不少供应商是愿意响应号召的。再加上终端、组装已经先一步落地,零部件想去当地设厂肯定也能够获得客户的协助。”

该厂商告诉集微网:“现在不光是电子产品的产业链在转移,包括电商、物流等配套环节也在同步向东南亚国家渗透。电商物流企业本身扩张市场的同时,也能够让电子产业链建立起更完善的一个生态。”

据Google发布的《东南亚电子商务报告》显示,东南亚地区的电商市场将在未来10年每年以30%的速度增长。而电商经济的发展,带动顺丰、百世、圆通等多家快递公司纷纷加码东南亚市场。

中长期来看,如果不出现地缘政治等宏观层面的因素影响,随着对外资优惠政策、法规的开放,东南亚国家对外资的吸引力或许会愈发显著,这样的趋势下也将进一步推动全球多个国家和地区的企业落地。


8、传美预期将与盟友达协议 阻中国获尖端芯片制造工具

美国商务部一名高官今天表示,拜登政府预期近期内将与盟友达成协议,让它们一道采行限制中国取得尖端芯片制造工具的美国新规定。

商务部本月公布一套涉及范围广泛的出口管制,当中包括严格限制中国取得美国芯片生产技术的措施,大幅扩展打压力道。

不过,商务部也挨批未能说服重要盟友实施类似的设备管制,因为日企东京电子(TokyoElectron Ltd.)、荷兰企业阿斯麦(ASMLHolding NV),与美国企业都生产芯片制造设备。

路透社报导,商务部负责工业暨安全事务的次长艾斯特维兹(Alan Estevez)接受华府智库「新美国安全中心」(CNAS)访问时,被问到会做些什么来让盟友实施类似规定,尤其是日本与荷兰,艾斯特维兹回答:「我们预期近期内会有协议。」

至于协议可能纳入对中国新出口规定的哪些部分,艾斯特维兹表示,「我们正在考虑全套(规定)」,包含芯片以及工具。

美方新规定也让中国无法取得世界各地以美国设备生产的某些半导体芯片。

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