根据IDC的预测,2016年时台湾区系统架构软体市场规模将达新台币104.0亿元,年复合成长均值为3.9%。若扣除作业系统与子系统软体,则市场规模将达新台币75.3亿元,年复合成长均值为9.1%。就次级市场 (Secondary Market) 来区分台湾区系统基础架构软体市场2012全年的营收分配,系统软体 (System Software) 目前仍占最大部分,为62.0%。
IDC指出,目前台湾市场系统软体的组成有75.9%是属于作业系统与子系统软体。这是一块成熟的市场,近几年在台湾受到个人电脑与伺服器市场的衰退,年复合成长率转为负数。相对地,与虚拟化相关的功能性市场(含虚拟机与云端系统软体,Virtual Machine and Cloud System Software)以及虚拟化用户端运算(Virtual Client Computing)) 2012年则呈现27.0%的年成长率。
IDC预测,在未来几年虚拟化解决方案的成长力道仍然强劲,其占整体系统基础架构软体市场的营收比,将从2011年的8.2%成长到2016年的21.5%。在台湾,VMware持续为这块市场的领导厂商,市占将近七成。

台湾地区系统基础架构软体市场2012全年营收分配:按次级市场分
(来源:IDC系统基础架构软体追踪半年报,2012 2H)
台湾区系统基础架构软体市场的第二大块为安全软体 (Security Software),占21.6%。安全软体主要由七类功能性市场组合而成,2012年的年成长率为14.1%,高出整体系统基础架构软体市场。其中,身分与存取管理 (Identity and Access Management) 以及安全与弱点管理 (Security and Vulnerability Management) 软体在整体安全软体的占比逐渐增加,IDC预测将从2011年的16.1%成长到2016年的23.5%。
目前台湾在这两块市场的前四强 (HP、NetIQ、 Symantec与IBM) 竞争激烈,市占率非常接近;并且在四强之后,还有一长串的厂商名单积极抢入。另一方面,安全软体中最大的功能性市场为端点安全 (Endpoint Security),目前台湾市场仍然是由趋势科技 (Trend Micro) 主导,市占超过四成。
对于安全软体的高成长率以及功能性市场之间的消长,IDC台湾资深市场分析师吴乃沛表示:「在大环境不确定性持续、资安事件频传与资安法规不断修订以及云端运算与IT消费化的趋势下,企业面临的法律责任不断扩张,各类IT环境与相关风险也日益复杂。这迫使台湾的企业,在顾及成本考量与提高安全性的前提下,必须转向更聪明的智能安全解决方案,来改善他们的操作管理,减轻营运风险以使组织的资讯安全更有效落实。」
至于在2012年整体基础架构软体成长率第二高的次级市场,系统与网路管理 (System and Network Management) 软体,2012年的年成长率为15.8%。成长的力道主要来自于与虚拟化及自动化管理相关的系统可预测性需求。这反应在以下几个成长最快的功能性市场表现:工作排程与自动化 (Workload Scheduling and Automation, 33.9%),效能管理 (Performance Management, 19.8%)以及变更与配置管理 (Change and Configuration Management, 14.7%)。
从厂商竞争的角度来看,IBM与BMC过去以来都是这块市场的领导厂商,主要在于他们广泛的产品能够涵盖大型主机与分散式系统的管理。然而,随着大型主机逐渐式微,分散式系统厂商像是Microsoft、HP与VMware 等的市占率逐渐攀升。此外,也有许多新兴厂商在其他区域市场取得战绩而有兴趣进军台湾市场,例如 Flexera Software、Splunk、Dell等。
有关2013年台湾区系统基础架构软体市场的发展,吴乃沛表示:「虽然成长率还是会受到经济低迷和不确定性的影响,但整体系统基础架构软体市场的未来前景仍然乐观。近年来,台湾政府积极推动各产业转型,而大多数的产业转型都十分依赖IT的升级。因应未来IT产业升级到第三平台以及第二波虚拟化 (网路虚拟化与储存虚拟化) 所带来的复杂管理需求,先进的自动化解决方案、即时的效能追踪与产能分析、社交网络技术乃至减轻各类风险的智能资安软体,都将从中获益。」
以下几点是IDC认为短期未来台湾系统基础架构软体主要的发展方向:
1. 随着第三平台兴起,云端运算与融合式系统策略的日趋稳定,系统基础架构软体市场将开始定义新典范。由于厂商之间的激烈竞争,在面对如何利用新工具来建立明确发展策略的课题上,企业用户将面临前所未有的广泛选择与庞大压力。
2. 传统系统基础架构的功能性市场界线日趋模糊。以储存软体为例,有越来越多的企业,愿意采用以云为基础的储存服务,来解决公司快速增加的备份、归档以及资料共享等需求。而云端储存解决方案,也打破传统对软体产品功能性市场的分类,因为它既是储存,同时也是文件共享。
3. 有关厂商锁定 (lock-in) 与开源平台的争议,两方都将面临许多挑战。对于大多数的客户而言,仍然会因为服务层级、整合成本、提供加值服务与应用程式架构 (application framework) 等,而有一定程度的厂商依赖。另一方面,当开源平台近来得到开放原始码社群以及多家厂商的支持而引起市场关注时;编码的稳定度与功能、定价模式、部署与支援模式、更新、兼容性以及整合等问题,仍然需要得到进一步的解决。
根据IDC定义,系统基础架构软体包含以下次级市场:
˙资安软体(Security Software):包含身分与存取管理、端点安全、讯息安全、网路安全、Web安全、安全与弱点管理等。
˙储存软体(Storage Software):包含资料保护与复原、储存复制、归档、档案系统管理、储存与装置管理、储存基础架构等。
˙系统与网路管理软体(System and Network Management Software):包含变更与配置管理、事件管理、网路管理、输出管理、效能管理、工作排程与自动化、问题管理等。
˙系统软体(System Software):包含作业系统与子系统、可用性与丛集、虚拟化用户端运算、虚拟机与云端系统软体等。