1.机构：Q1内存价格环比上涨90%，全球智能手机市场仅微增1%
2.消息称铠侠正与大型云服务洽谈长期供货协议，LTA延伸至NAND闪存领域
3.回归商业本质，筑牢技术主权：爱芯元智以开放生态定义智驾普惠方案
1.机构：Q1内存价格环比上涨90%，全球智能手机市场仅微增1%
Omdia最新研究显示，2026年第一季度，全球智能手机市场表现超出预期，同比增长1%。不过，由于渠道商提前备货行为在短期内支撑了部分出货量，这一增长尚未完全体现出供应端成本上涨带来的全部影响。内存与存储成本已经开始大幅上涨，但厂商尚未在所有市场全面上调终端零售价。第一季度内存（DRAM）与闪存（NAND）价格环比上涨约 90%，预计第二季度将继续上涨 30%，这会显著推高物料成本。与此同时，物流与贸易流通出现了一定的受阻迹象，进一步加剧了全球供应链的运行阻力。
三星在第一季度重夺市场榜首位置，尽管发布延期影响了其中端机型的迭代节奏，其旗舰机型需求表现依然坚挺，并且 Galaxy S26 系列全球预售量较 Galaxy S25 系列增长超 10%。苹果同样实现季度强势表现，iPhone 17 系列定价稳定、需求稳健，即便部分区域出现供应中断也未对总出货量产生明显影响。除前两大厂商外，多数安卓品牌在出货量与利润率两端均面临挑战，并纷纷通过精简产品线、选择性发布新品、定价策略等更趋的审慎方式应对。同时华为凭借具备竞争力的定价在国内市场表现强劲，荣耀持续推进海外扩张，二者均实现了市场份额提升。
Omdia 首席分析师 Sanyam Chaurasia 表示：“随着成本压力不断加剧，厂商除了提价之外几乎别无选择。尽管全行业虽已开启涨价，但影响并不均衡。小米、传音等在入门及中端市场布局较多的厂商，因利润空间更薄且定价话语权有限，所受冲击更为显著。与之形成对比的是，苹果基本维持原有定价，三星则采取了更具市场针对性的调价策略。除了价格上调之外，厂商还通过调整产品配置、缩减促销力度、严控渠道售价等方式保障利润。这使得行业定价环境更趋复杂，如消费分期与以旧换新等方式在支撑市场需求方面扮演了比以前更重要的角色。”
Omdia 首席分析师 Runar Bjorhovde 评论道：“成本带来的不利因素将持续冲击智能手机价值链，行业最艰难的时刻尚未到来。短期内，价格上涨正在引发需求衰退，消费者将推迟购机，直至价格逐步企稳后需求才会缓慢恢复。与此同时，价格与供货的不确定性也促使部分渠道合作伙伴增加库存，从而在短期内对出货量形成支撑。但这对于厂商而言，只是延后冲击的时间并非抵消影响，预计随着全年推进，压力还将进一步加剧。厂商需要聚焦于保障利润率、优化产品线及高价值机会挖掘上，同时强化品牌执行力与渠道运营效率。Omdia 预计，2026 年全球智能手机市场下行风险将显著加剧，在成本持续攀升与宏观经济波动的背景下，全球出货量或将下滑约 15%。”
2.消息称铠侠正与大型云服务洽谈长期供货协议，LTA延伸至NAND闪存领域
据报道，日本NAND闪存厂商铠侠（Kioxia）正与一家大型云服务及虚拟服务器提供商洽谈为期三年的长期供货协议（LTA），有效期至2029年。目前，铠侠今年产能已售罄，预计供应短缺将持续至明年。
报道称，LTA将半导体季度供应合同转为长期协议，提前锁定未来数年的供应量与价格，可帮助买家在供应短缺时保障货源。传统上，LTA主要集中于HBM和通用DRAM领域，如今已延伸至NAND闪存。随着SK海力士与微软达成三年DDR5长期协议、美光签署五年战略客户协议（SCA），DRAM市场LTA已成主流，也加剧了科技公司对NAND闪存的争夺。
此前，1月29日，SanDisk首席财务官Luis Vizoso宣布已敲定含预付款条款的NAND闪存LTA，同时将其与铠侠在日本四日市、北上工厂的联合投资协议延长至2034年，并支付11.65亿美元保障供应，还计划投资超1万亿韩元应对需求增长。SanDisk CEO David Gokhuler透露，数据中心存储容量需求预期已从年初的20%上调至60%以上。此外，三星、Solidigm等企业也在扩大NAND闪存长期合同签订规模。
同时，硬盘市场同步升温，西部数据已与七家超大规模数据中心签署订单，含三份有效期至2027-2028年的LTA；希捷今年近线硬盘订单已售罄，与主要云客户的LTA生效至2027年，其去年四季度营收同比增长21.5%，毛利率创历史新高。
值得关注的是，NAND闪存与机械硬盘（HDD）形成“循环需求”：AI存储需求增长推高NAND闪存价格，凸显HDD（同等容量价格约为SSD的十分之一）的成本优势，带动HDD需求；而HDD短缺又促使市场转向SSD，推动整个存储市场进入“繁荣周期”。
尽管市场繁荣，NAND厂商仍谨慎扩产。铠侠今年计划投资4000亿日元用于设备建设，同比增长40%，但仍低于2023年的5100亿日元。业内预计，未来三至五年LTA将成为存储器行业主流合同模式，为厂商提供稳定商业环境，降低利润波动、提升投资可预测性。
不过，有业内人士担忧，LTA可能加剧存储半导体市场两极分化，中小买家因无法签署大规模长期协议，或将面临供货不足的困境。
3.回归商业本质，筑牢技术主权：爱芯元智以开放生态定义智驾普惠方案
4月11日，智能电动汽车发展高层论坛（2026）在北京召开。爱芯元智创始人、董事长仇肖莘博士以“回归商业本质，筑牢技术主权”为主题发表演讲，系统分析了公司对智能驾驶产业格局的深刻洞察，并进一步阐述了爱芯元智智能汽车业务面向全球市场的双引擎战略。仇肖莘博士指出，智能驾驶已从“尝鲜”变为“刚需”，行业正经历一场尊重生命、遵循商业规律的技术演进。爱芯元智一以贯之地坚持Tier 2开放生态，以商业效率推动智驾普惠。
专注于边端AI推理芯片研发的爱芯元智，正将智能汽车打造成增长最快的核心产品线。作为边缘计算最典型的落地场景之一，智能驾驶芯片已成为公司快速成长的引擎，扎实的产品战略与开放生态为爱芯元智带来了强劲的业绩表现。2025年，公司智能汽车业务同比大幅增长618.2%，累计实车上险量突破百万颗，完成了从0到1的关键跨越。
在产品端，面向全球市场设计的M57芯片已成为多家国际知名一级供应商的选定平台，即将在海外市场量产搭载。高阶辅助驾驶M97芯片于2025年10月投片，并于2026年2月成功回片点亮。该芯片是国产智能驾驶单芯片算力标杆，支持“城区NOA”并能实现从L2+到L3/L4级别智能驾驶需求的全覆盖，是智能汽车业务迈向高端化的核心产品。
2026年2月，爱芯元智成功登陆港交所（股票代码：0600.HK），为规模化、全球化、高端化发展奠定了资本基础。以此为起点，公司正加速从1到N的跨越，推动更广泛的量产落地。2025年，公司合作主机厂品牌超过15家，其中包含超过5家国际品牌，全球化合作已迈入快车道。
双引擎驱动
M57与M97锚定哑铃形市场
面对智能驾驶市场呈现的“哑铃形”结构：一端是法规驱动的L2普惠下沉市场，另一端是高阶智驾的向上突破，爱芯元智布局了清晰的芯片路线图，以“既要也要”的战略覆盖两端核心需求。
面向下沉市场，爱芯元智推出M57芯片，目标是为中国车企辅助驾驶出海打造“全球化底座”。该芯片集成MCU，最大程度优化BOM成本；内置安全岛，能够满足国内外相关法规的严苛要求；在125℃结温下功耗实测小于3瓦，极致能效令Global Tier 1客户从质疑到信服。M57提供了多种解决方案，不限于800万像素或200万像素的前视一体机，行泊一体小域控方案，还能支撑DMS/OMS产品形态，真正实现“油电同智、全球一盘棋”，避免跨平台重复开发浪费。目前，已有合作伙伴基于M57平台直接出海，并获得海外车型定点。
面向高阶智驾，爱芯元智打造了M9X系列产品，旗舰芯片M97算力是国产单芯片标杆。该芯片原生支持Transformer、VLA、世界模型等持续演进的算法架构，无瓶颈的DDR带宽设计让算力得以充分释放。同时，M97坚持软硬解耦，为车企提供“算力黑土地”，不捆绑算法，支持车企自研资产在不同硬件平台间自由迁移，真正把“灵魂”还给主机厂。
把灵魂还给主机厂
做普惠AI的物理底座
仇肖莘博士在演讲中明确划定了爱芯元智的边界：专注做一家AI芯片公司，做智能汽车行业的赋能者。她指出，当前智能驾驶供应链存在三种商业模式——车企自研、供应商软硬一体、开放生态。爱芯元智选择最纯粹的Tier 2路径：把灵魂还给主机厂，把集成空间留给Tier 1，各司其职，各善所长。在她看来，这一选择直击行业三重困局：车企毛利承压、技术话语权争夺、法规标准趋严。通过极致成本、高能效比和原生安全设计，爱芯元智帮助车企在降本的同时拿回核心零部件的选择权。
“有所为，有所不为。”仇肖莘博士强调，爱芯元智专注算力平台，让每一点算力产生最大的商业价值。从自研AI-ISP和NPU核心技术，到稳固视觉终端芯片全球领导地位，再到将智能汽车打造为第二增长引擎，以及边缘AI新兴业务的快速拓展，公司始终秉持“技术通用、芯片专用、生态协同”的战略。
未来，爱芯元智将继续加大研发投入，聚焦算力、能效及工具链易用性的持续提升，以更高性能的计算平台满足下一代AI应用对底层能力的极致需求。公司将紧抓人工智能与实体经济深度融合的时代机遇，携手产业链伙伴，以商业效率驱动智驾普惠，以开放架构守护技术主权，以新质生产力助力中国智能汽车产业实现高质量发展。（爱芯元智）
