2026年04月03日，南亚新材发布《光大证券股份有限公司关于南亚新材料科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书》。本次证券发行类型为科创板上市公司向特定对象发行人民币普通股（A股），发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过70,431,300股，募集资金总额不超过90,000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于基于AI算力的高阶高频高速覆铜板研发及产业化项目和补充流动资金。
公司自首发以来，部分募投项目实施地点、主体、方式及预计可使用状态时间有变更。本次发行经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会第二十九次会议、2026年第一次临时股东会审议通过。
发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关规定。不过，公司面临业务与经营、宏观及政策、市场竞争、下游市场需求、财务等风险，募投项目也存在实施、效益、回报摊薄、股价波动等风险，发行还面临审批和发行风险。
公司在技术研发、数智工厂、产品体系、认证、客户资源、柔性化生产、品控与服务、人才团队等方面具有竞争优势。募投项目投产后将满足公司业务发展需要，提升资本实力，优化资本结构，降低财务风险，进一步增强公司的竞争能力。
