2026年4月3日,哈尔滨威帝电子股份有限公司发布《浙商证券股份有限公司关于哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告》。
本次交易中,威帝股份以支付现金方式购买智越天成100%股权及玖星精密44.8506%股权,交易价格为1,094,829,472.53元。智越天成无实际经营,主要资产为所持有的玖星精密股权;玖星精密主要从事精密金属零部件的研发、生产和销售。
本次交易标的资产评估方面,智越天成采用资产基础法评估,100%股权评估值为55,662.26万元,增值率2,585.75%;玖星精密采用收益法评估,100%股权评估值为120,000万元,增值率423.67%。
交易完成前,威帝股份是国内汽车电子控制产品供应商;交易完成后,标的公司将成为其控股子公司,公司将形成“汽车电子控制产品+精密金属零部件”的双主业经营格局,有利于增厚收入和利润,提升持续盈利能力。且本次交易为现金购买资产,不涉及发行股份,不会对上市公司股权结构产生影响。
根据立信中联会计师出具的《备考审阅报告》,交易完成后,上市公司资产规模和盈利能力将得到提升,归属于母公司所有者的净利润将明显增加。
本次交易已获上市公司控股股东、实际控制人原则性同意,上市公司第六届董事会第八次会议审议通过,以及交易对方同意。尚需经上市公司股东会审议通过,丽水经开区正式批准,以及各方根据相关法律法规规定履行其他必要的审批/备案程序。