10月27日，渤海汽车披露重大资产重组进展，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，收购北汽集团子公司——北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的多家企业股权，并同步募集配套资金。目前，该重组事项已收到上海证券交易所的受理通知，标志着本次重组进程迈出重要一步。
根据渤海汽车此前披露的重组计划，本次交易标的包括北京北汽模塑科技有限公司51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司51%的股权、英纳法智联科技（北京）有限公司100%的股权，以及廊坊莱尼线束系统有限公司50%的股权。同时，公司计划在此次发行股份购买资产的过程中募集配套资金，以支持重组后相关业务的发展与整合。
其中，北京北汽模塑科技有限公司主营业务为研发、制造与销售汽车保险杠总成、门槛边梁总成等塑化汽车装饰件产品，客户包括北京奔驰、沃尔沃、北京现代、北京汽车、长安汽车等，并在近年开发、批量供应小米汽车、赛力斯、北汽新能源、理想汽车、蔚来汽车等汽车新势力品牌。
海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司以开发、生产、销售汽车座椅骨架及相关产品为核心业务，具备多种汽车座椅骨架开发及生产能力。廊坊安道拓的产品配套整车客户包括北京奔驰、北京现代、北汽越野等。廊坊安道拓具备成熟稳定的管理体系、丰富的高端车项目管理和投产管理经验，具备高端的自动激光焊接设备及控制系统、完备的弧焊、点焊、铆接以及全自动折弯等先进制造工艺，同时具有自动撕裂检测、自动机器人检测和行业领先的水切割检测系统。
英纳法智联科技（北京）有限公司主营业务为汽车电子产品的研发、生产和销售，产品应用领域覆盖汽车智能座舱、智能互联、智能车控等多个领域，可以提供多种产品形态，目前已经实现天窗控制器、T-BOX、智能网关等多个产品的量产交付，同时已经获得座椅控制器等产品的客户定点。2023年-2025年1-4月，智联科技收入主要来自于北汽集团及其下属企业，主要原因系智联科技成立时间较短，业务发展初期，客户尚处于拓展中，客户数量较少，产品主要配套北汽集团下属北京汽车、英纳法等客户。
廊坊莱尼线束系统有限公司主要从事汽车高低压线束及相关电子电器部件整体解决方案的研发、生产和销售。廊坊莱尼线束为北京奔驰、小米汽车主要线束系统供应商，现有产品覆盖北京奔驰、小米汽车的在售车型。
基于如上收购需要，渤海汽车拟募集配套资金总额不超过137,850.2万元，占发行证券购买资产交易价格的比例为59.44%。
其中，交易现金对价为40,925.1元，汽车保险杠产线设备更新项目投资总额约36,457.43万元，拟使用募集配套资金20,000万元；智能车载通讯及控制终端系统产能建设项目投资总额约2,550万元，拟使用募集配套资金2,550万元；研发和试验能力建设项目投资总额约2,450万元，拟使用募集配套资金2,450万元；中介机构费用及相关税费预计需要投入募集资金3,000万元，另拟使用不超过68,925.1万元的募集资金用于补充流动资金、偿还债务，以满足上市公司未来业务发展的资金需求。
