1、英伟达：美国管制很明显对英伟达在中国的业务产生负面影响
2、百度：美国芯片限制影响有限，AI芯片库存充足
3、博通计划今日完成收购VMware
4、直击广州车展：超15款SiC新车曝光，价格下探至15万元
5、ADI：受半导体库存较高影响 Q4财季营收年减16%
6、长安汽车与蔚来汽车达成合作，将推出换电车型
1、英伟达：美国管制很明显对英伟达在中国的业务产生负面影响
证券时报报道，英伟达高管在2024第三财季业绩说明会上表示，受到美国收紧AI出口管制的影响，第四季度来自中国和其他受影响的国家和地区的数据中心收入将大幅下降；管制很明显对英伟达在中国的业务产生负面影响，而且这种影响从长期来看都会存在。据介绍，第二季度数据中心来自中国等地区的收入贡献约20%-25%。
北京时间11月22日早间，英伟达发布的2024年第三财季业绩显示，截至2023年10月29日的第三季度营收实现181.2亿美元，同比增长206%，环比增长34%，净利实现92.43亿美元，环比增长49%，同比增长12.59倍；GAAP摊薄后每股收益为3.71美元，比去年同期增长12.74倍。
英伟达首席执行官黄仁勋表示，我们的强劲增长反映了整个行业正在从通用型到加速计算与生成式人工智能转型。
2、百度：美国芯片限制影响有限，AI芯片库存充足
百度公布了2023年Q3财报，公司营收达344.47亿元，净利润达73亿元，双双超预期。百度CEO李彦宏表示，美国对华芯片出口管制，对百度的短期影响其实有限。
李彦宏称，百度于2023年10月末顺利推出“文心一言4.0”，目前公司库存有不少人工智能（AI）芯片，能保证足以在未来1~2年不断更新文心大模型。同时，他也表示公司仍将积极寻求替代方案，也提到中国目前有超过230个大语言模型。
阿里巴巴此前曾表示，美国的限制措施将影响其云计算业务，鉴于多方面不确定性因素，搁置了阿里云的上市计划。腾讯表示，目前公司H800型号的高性能芯片库存水平比较高，现有的库存水平可以支持腾讯混元大模型几代的更新，因此云能力不会因为芯片禁令受到影响。
百度Q3人工智能云服务的收入同比下滑2%，称智能交通项目需求疲软。不过李彦宏表示，随着生成式人工智能服务需求的增加，相信百度该业务Q4将实现正增长。
李彦宏并未提到百度正寻求那些可以替代的AI芯片，但他表示:“虽然替代选择不如美国的先进芯片，但百度独特的人工智能架构和算法优势，将继续帮助我们提高效率，减缓这些挑战的影响。”
3、博通计划今日完成收购VMware
博通表示，计划11月22日完成对云计算公司VMware的收购交易。在中国11月21日批准了附加限制性条件的收购后，这笔交易目前已获得所有监管机构的批准。
博通指出，公司已在澳大利亚、巴西、加拿大、中国大陆、欧盟、以色列、日本、南非、韩国、中国台湾、英国获得合法合并许可，并在所有必要的司法管辖区获得外国投资控制许可。根据美国的并购法规，并购交易不存在法律障碍。
博通去年5月表示，以610亿美元股权和其余债务的方式收购VMware，旨在实现企业软件多元化。
据悉，11月21日晚，中国大陆市场监管总局发布关于附加限制性条件批准博通公司收购威睿公司股权案反垄断审查决定的公告，其中要求交易双方和集中后实体向中国大陆境内市场销售博通的光纤通道适配器、存储适配器、以太网网卡（以下简称相关硬件产品）和VMware的服务器虚拟化软件时，无正当理由，不得以任何方式进行搭售，或者附加任何其他不合理的交易条件；不得阻碍或限制客户单独购买或使用上述产品；不得在服务水平、价格或功能等方面歧视单独购买上述产品的客户。
4、直击广州车展：超15款SiC新车曝光，价格下探至15万元
功率半导体是汽车电动化必不可少的核心器件，随着新能源汽车对功耗、续航等需求的不断提升，原有IGBT正逐渐被性能更优的SiC所替代，天岳先进认为，下游应用领域对SiC半导体材料和器件的需求旺盛，特别是在800V平台上具有突出优势。
在这样的背景下，近年来市场上涌现出大批SiC车型，并以优越的电特性受到了市场青睐。近日在广州汽车展上，也拉开了年度SiC车型的收官之战，除了展出大量已知SiC车型外，展会上还发布了银河E8、方程豹豹5、极氪007等新一代SiC车型，受到了市场的广泛关注。
超15款SiC新车曝光
根据官方数据，第21届广州国际车展亮相的展车达1132辆，其中有469辆为新能源汽车，占比41.43%，另外有59辆为全球首发车型。作为2023年收官的大型车展，市场对新技术、新车型热度居高不下，其中，SiC新车无疑成为焦点中的焦点。
仰望U8、智己LS6、华为问界M9、广汽合创V09、远航汽车Y6（大运汽车）、远航汽车H8、极星4等今年下半年上市的热门SiC车型纷纷亮相，奥迪Q6 e-tron、仰望U9等尚未上市的SiC车型也悉数到场，值得注意的是，江铃汽车旗下的新能源轻卡江铃乐行E路达也来捧场。
另据不完全统计，本次广州车展还展出了15款SiC新车型。
作为全球新能源汽车的龙头企业之一，比亚迪再次释放新品，子品牌方程豹豹5重磅亮相，该车基于DMO超级混动越野平台打造，而DMO搭载了全球首款纵置EHS电混系统以及行业首创的越野专用后驱电总成，SiC是其亮点之一。该车上市后72小时大定破万，将于11月24日开启交付。据方程豹汽车总经理熊甜波介绍，豹8和豹3也将加速在明年下半年上市，公开资料显示，这两款车也基于DMO平台打造，意味着这两款车型也将搭载SiC。
造车新势力方面，本次展会发布的新车型虽然不多，但也受到了市场的重点关照。其中，理想汽车发布了首款纯电动MPV车型MEGA，小鹏汽车也带来首款MPV X9与其对标，加上800V高压快充、SiC平台等关键字眼，无疑让两家造车新势力的同台竞技充满火药味。零跑带来的是旗下首款全球化车型C10，该车基于LEAP3.0（四叶草）架构打造，800V高压快充及SiC技术是该平台的关键标志。
理想MPV车型MEGA
小鹏MPV车型X9
致力于打造Tier 0.5的华为，除了问界系列，本次展会还带来了与奇瑞合作的智界S7，该车基于DriveONE 800V碳化硅电机打造，拥有全球最高的22000转极限转速。而北汽极狐自与华为采用智选合作模式以来，也在积极筹备爆款，阿尔法T5顺势亮相广州车展，该车支持800V SiC高压超充技术，可实现充电10min续航260km。
除了与华为合作的智界S7，奇瑞还带来了星纪元ES，这也是一款SiC车型，基于E0X高性能电动平台打造，双电机版本采用八合一电驱总成，支持800V高压快充。
不过，所有车企中，推出全新SiC车型最多的当属吉利集团，旗下品牌新车集体亮相，分别有极氪007、极越01、银河E8、沃尔沃EM90、路特斯Emeya等SiC车型，SEA浩瀚架构再立大功，以及背靠的威睿电动、芯聚能、芯粤能也将纷纷受益。
吉利银河E8
而广汽埃安作为全球第四家实现扭亏为盈的电动汽车企业，本次主场作战也不甘人后，继下半年推出SiC车型昊铂GT后，再带来昊铂HT，该车基于AEP3.0纯电平台打造，支持800V 3C超高压块充技术。
于今年年中点燃新一轮汽车价格战后再次沉寂的东风汽车，新能源三电技术终迎新突破，并于广州展上顺势亮相eπ 007，该车基于马赫E动力系统打造，其中所用到的电驱为东风自主开发的SiC控制器，有望成为东风面向主流新能源市场的一张王牌。
除了本土车企，国际车企布局的SiC成果也开始显现，起亚旗下的EV5即为其中之一，正式在广州车展上市，该车基于电车专用平台E-GMP打造，资料显示，E-GMP平台后轮驱动电机控制器采用了SiC器件。该车是起亚中国首款国产纯电动车型，被寄予了电动化转型厚望。值得注意的是，与众多本土SiC车型动辄20万元起步的售价相比，该系列车型售价仅14.98万元起。
价格加速下探至15万元
如上新发布的15款SiC车型中，部分车型售价已公布，其中，沃尔沃EM90、路特斯Emeya定位高端，价格“遥遥领先”，但更多SiC车型的售价在20万元-30万元区间，不过盘点发现，也有部分车型的售价极为亲民，东风汽车eπ 007、起亚EV5聚焦15万元-20万元区间市场。
同时，主打“品价比”的零跑C10，虽然公司尚未披露预售价，不过市场估计该车最低预售价或跌破15万元，再次在价格上卷出新高度。
整体来看，今年已有多款SiC车型预售价跌破20万元，而在2022年，20万元以内的SiC车型仅smart精灵#1一款车型。
相较于传统硅基功率半导体器件，SiC功率器件在耐压等级、开关损耗和耐高温性方面具备明显的优势，有助于实现新能源车电力电子驱动系统轻量化、高效化，广泛应用于新能源车的主驱逆变器、OBC、DC/DC 转换器和非车载充电桩等关键电驱电控部件。
行业周知，SiC虽然优势明显，但至今仍处于推进上车阶段，影响SiC上车的重要原因，高成本无疑是最大影响因素，而良率优势影响成本的关键因素，不过天岳先进近日表示，随着技术的进步，成本下降，碳化硅衬底的应用会越来越广泛，有利于进一步促进下游应用端的快速发展。
从2023年在售新能源汽车选用的功率器件情况看，SiC上车已在提速，相关行业统计数据显示，今年上半年，SiC车型销量已超120万辆，在售车型达40款。
另据《2023年碳化硅（SiC）产业调研白皮书》统计，全球已公开的SiC车型超过120款，仅2023年就新增50款。
事实上，进入今年第四季度，更多的SiC车型又在陆续上市或被曝光，其中，近期新曝光的SiC车型，除了前述15款，还有创维EV6 Ⅱ、宇通客车双层观光城市巴士UIIDD/C8E跨界版/电动客车U18/迷你巴士E7S/豪华旅游车TI5E、Rimac Nevera、长安汽车CD701（代号）皮卡、比亚迪eBus B12等车型，并已从乘用车领域加速向商用车延伸。
值得注意的是，随着各家车企新一代汽车平台的逐步完善，SiC车型将进入暴增阶段，原有的油改电车型、基于老一代汽车平台的旧车型，都有望切换到新一代SiC平台。同时通过产销量提升驱动，有望持续推进SiC上车降本，某业内人士曾向笔者表示，2025年前后将成为SiC替代IGBT的重要节点。
5、ADI：受半导体库存较高影响 Q4财季营收年减16%
模拟IC大厂Analog Devices（ADI）11月21日发布第四财季报告，受半导体库存仍较高的影响，营收年减16%至27.2亿美元，但略高于FactSet调查所预期的27亿美元。
其中，仅车用营收正增长，同比增长14%至7.3亿美元，车用占整体营收27%。工业营收占比约50%，是最大的营收来源，但第四季度营收同比下滑20%至13.5亿美元。
ADI CEO Vincent Roche表示，工业半导体需求疲软，几乎各项应用都看到下滑，只有国防航太工业仍维持一定需求能量。
从2023财年全年来看，ADI营收为123亿美元，较上年增长2%，这得益于工业和汽车领域新纪录的推动。公司毛利率增长5%，达到79亿美元，毛利率达到64%。营业收入大幅增长17%，达到38亿美元，营业利润率达到31.1%。
对于2024财年第一季度预期，ADI预估调整后每股盈余可达1.70美元，上下浮动0.10美元。营收25亿美元，上下浮动1亿美元，均低于分析师预测。根据FactSet调查，分析师平均预测，第一季度调整后每股盈余为1.91美元，营收26.9亿美元。
6、长安汽车与蔚来汽车达成合作，将推出换电车型
11月21日，长安汽车发文称，公司与蔚来在重庆签署换电业务合作协议，双方将在推动换电电池标准建立、换电网络建设与共享、换电车型研发、建立高效的电池资产管理机制等方面展开合作。
资料显示，目前长安汽车在全球有12个制造基地、22个工厂，旗下品牌包括长安启源、深蓝、阿维塔、长安引力、长安凯程、长安福特、长安马自达、江铃等，截至2023年10月，长安系中国品牌汽车销量已累计突破2532.7万辆。
而蔚来不仅是领先的智能电动车公司，还是全球最大的智能电动汽车换电网络运营商，在全球市场建设和运营超过2100座换电站，其中2023年在中国市场将累计新建1000座换电站，拥有超过1600项换电相关专利。
长安汽车董事长、党委书记朱华荣表示，未来，长安汽车将不仅仅在换电领域与蔚来合作，也将在其他平台性、基础性生态领域，从能源、充换电、整车、生态等方面，持续加强和蔚来的合作。
蔚来李斌也曾披露，蔚来的换电业务早就做好了面向全行业开发的准备，除了官宣的第一家合作伙伴，后面还有四、五家在谈。
