芯智驾──集萃产学研企名家观点，全面剖析AI芯片、第三代半导体等在汽车“大变形”时代的机会与挑战！
当前全球缺芯程度，尤其是汽车领域某些芯片的紧张或还未见底。海纳金融集团（Susquehanna）旗下调研机构最新研报显示，今年2月全球芯片交付时间环比增加了3天，达到26.2周，买家平均要等半年以上。这是该机构2017年开始跟踪这一数据以来的最长纪录。而回溯海纳的交期数据，今年1月，芯片交期确实有所缩短，出现了2019年至今首次改善的迹象。
那么，当下汽车缺芯是否在缓解呢？对此，爱集微咨询业务部研究总监赵翼表示，如今，缺芯的程度有所缓解，但不如去年预想的那么好，原本预测可能今年第二、三季度出现大幅缓解，但就目前的形势而言，可能要待明年第一季度再看看。另一方面，芯片短缺呈现出明显的结构化特征，尤其是车规级MCU和功率类半导体等供应更为紧张，因为相比传统汽车，电动化、自动化对这部分芯片的需求激增。海纳研报也印证了这一事实，称MCU短缺程度最严重，2月份的交期长达35.7周（超8个月）；其次是电源管理IC，2月其交期拉长了1.5周。
缺芯传导至终端，车企减配、交期延迟越演越烈
而需求终端，财联社今日报道称，国家统计局新闻发言人付凌晖指出，疫情之下居民对汽车的需求还在扩大。“供不应求”传导至终端，今年车企延长交付周期、减配等恐将持续，而且或愈演愈烈。
3月14日，央视报道称，最近由于芯片紧缺，现代汽车向韩国国内经销商提交了最新的交货时间表，现代和起亚多款人气新车的交货期，相比今年年初又延长1到4个月不等，如原本提车需要等上1年的消费者，现在需要等上16个月。
3月10日，广汽传祺称，全球芯片短缺对旗下M8以及影豹车型的生产和交付造成了一定影响。其中，M8车型芯片供应有所好转，逐步恢复正常，影豹销量下滑则是主要受到采埃孚DP-EPS转向系统芯片供应短缺的影响。
长城汽车近日发布2月销售数据，其销售新车同比下滑20.5%，背后的原因也主要是受到了博世汽车部件（苏州）有限公司生产的车身电子稳定系统（ESP）供应不足的影响。
为应对芯片短缺带来的负面影响，去年以来，汽车制造商采取了多种紧急措施。
特斯拉的措施较为彻底，因为“缺芯”不能保证为新车提供全线配置，特斯拉通过重写汽车软件来支持替代芯片，并以这种方式帮助公司在2021年保持高水平的产量。
众多汽车制造商采取的是“芯片分配策略”，2021年，他们优先考虑将拥有的宝贵半导体用于盈利最高的汽车，如豪华汽车、SUV、电动汽车等。多家汽车制造商2021年财报也显示，这一策略使他们在销量下滑的情况下也保持了净利润的增长。
还有一种紧急策略是“减配”，将缺少非关键功能的车辆交付给消费者，尔后或再添加，既能缓解当下的库存紧张，又能加速交付速度。而且，选择减配策略的车企也越来越多。
据Automotive News报道，知情人士透露，福特在3月12日与经销商举行的会议上表示，他们计划销售缺少非安全关键功能芯片或相关组件的汽车。去年7月，福特表示将把缺少芯片的车辆运送给经销商，将车辆停放在经销商的场地内，然后在零部件到位后再将它们安装在车辆上。
消息人士透露，现在福特发送给经销商的车辆，虽然缺少部分芯片，但是不影响驾驶和销售，据称福特将在一年内将芯片发送给经销商，由经销商负责将这些芯片安装在已售出的车辆上。但现在还不清楚福特将从何时开始销售这些缺少芯片的汽车，而且福特也并未透露哪些车型将缺少芯片。
其实，去年年底以来，芯片短缺已经导致多家车企不得不取消部分功能。
例如，通用表示将在大部分产品中取消一些功能，例如座椅加热，客户可以在日后重新添加该功能；宝马旗下3系、4系、X5等多款车型的新车将缺少触屏功能；理想ONE原配5颗毫米波雷达，但去年交付的车型都是只装3颗，并称后续到货后再补装，包括赠送车主积分、终身质保权益等；特斯拉Model 3和Model Y去年交付时，车内中控和后排没有USB接口（只预留了孔位），手机无线充电功能同样被减配，在回应消费者质疑时，特斯拉表示计划从去年12月开始陆续补装USB接口，但因为芯片/零部件缺货，具体时间还不能100%承诺。
但不得不指出，长远来看，后两种策略都是权宜之计，一方面，车企不能放弃除豪华车以外的业务，另外，也不是每一家车企在“减配”后，仍能保证消费者的黏性。
“黑天鹅”演变为“灰犀牛”，有效管理供应链至关重要
这场芯片危机已让汽车产业链上的企业重新思考芯片等关键部件的即时制（just in time，JIT）精益生产模式，他们认为供应链需要新的库存模式。回溯这些年，发生了一系列影响汽车供应链运营的“黑天鹅”事件，最终却变为影响巨大的“灰犀牛”事件。未来，如何有效管理供应链是所有汽车制造商均需解决的问题。
关于这一问题，宾夕法尼亚大学沃顿商学院名誉教授Morris A. Cohen博士近日对集微网表示，“全世界的企业管理者都在问自己一个问题，在经历一场可怕的疫情后，要怎么度过下一场未知的风险。供应链如何变得有弹性？变得灵活？如何抵抗下一次风险？这都将影响设计和管理供应链的诸多方面。”他指出，我们从中可以学到的教训是，整个端到端的供应链体系必须有更多的可见性，不仅要知道自己直接合作伙伴的情况，还应该明确它们上游供应商的情况，这样才能对整个供应链做出及时的判断。
如今，汽车供应链出现的意外和挑战也越来越多。疫情之下的芯片危机尚未度过，当下俄乌冲突等地缘政治问题又或将加重芯片的问题。
IHS Markit日前发布了一份替代生产应急预测，主要关注2月24日以来俄乌冲突可能导致的半导体生产中断问题。在悲观场景中，由于持续的半导体制造供应中断，IHS Markit对2022年全球轻型汽车产量的最新预测将减少350万辆，从而导致今年全球轻型汽车产量降至8060万辆。
这一悲观预测主要考虑到，在半导体制造业所依赖的气体（尤其是氖气）和钯等其他原料方面，乌克兰和俄罗斯一直以来占据较大供应比例。在悲观场景中，IHS Markit假设气体和材料供应由于俄乌冲突而出现严重中断，考虑到冲突的严重程度以及俄罗斯政府和金融体系受到的制裁，这种可能性似乎越来越大，制裁也很有可能包括位于乌克兰东部两个独立共和国境内的一些氖气净化工厂。
IHS Markit强调道，这一替代预测仅基于当前半导体生产中断，而不是基于任何其他因素。
但需要指出的是，芯片短缺之外，原材料供应链的问题愈加凸显。特别是在面对需求激增，原本的供应链尚不完善的情况时，脆弱的供应链更暴露无疑，如新能源汽车发展加速，电池的需求量上涨，但明显产能不足，电动汽车的材料，包括锂、钴，各种材料大幅上涨，今年越来越多的车企调高电动汽车价格，这在未来几年都将难以缓解。而俄乌的紧张局势更让电动汽车供应链“雪上加霜”，俄罗斯在新能源原材料方面具有自身的优势，而如今或因西方对俄的制裁影响镍和铝等原材料的出口，乌克兰或导致汽车线束面临生产中断，而最终这些压力都恐将传导至电动汽车供应链。
图源：路透
地缘政治、原材料价格上涨，这给本已因芯片短缺和能源价格上涨而步履维艰的汽车制造商带来了莫大压力。汽车制造商Stellantis首席执行官Carlos Tavares表示，这将给其商业模式带来更大压力。芯片短缺的结束可能有助于汽车制造商抵消金属和能源价格上涨的影响，但预计缺芯问题今年也不会得到任何解决。大众集团也警惕称，当前的俄乌局势以及其对供应链的影响可能会以意想不到的方式影响今年的业务。
（校对/Jimmy）
