1、液晶材料国产化率稳步提升 OLED材料国产替代任重道远
2、苏大维格与华星光电达成战略合作，共同推进OLED用FMM国产化
3、深天马：公司订单需求持续饱满 智能手机/车载等产品均供不应求
4、消息称京东方筹划建造第三个10.5代LCD工厂
5、BOE（京东方）助力国家人工智能创新应用先导区（北京）启动 持续推动人工智能创新应用
1、液晶材料国产化率稳步提升 OLED材料国产替代任重道远
近年来，在政策和资金支持下，大陆面板厂商发展迅速，中游面板厂商如京东方、TCL华星快速赶超海外厂商，成为全球面板龙头企业。大陆面板厂商市占率的提升，也带动上游材料国产替代加速推进。
目前，在面板产业配套国产化、本地化等政策的推动下，液晶材料国产化率正稳步提升。不过，在新型OLED显示技术领域，默克、杜邦、出光兴产、UDC等国外厂商利用技术及资本先发优势占据95%以上的市场份额，中国OLED屏生产厂商仍面临着“卡脖子”的问题。
液晶材料国产化率稳步提升
行业周知，液晶材料是LCD上游液晶的基础材料，占液晶面板成本的4%左右。尽管占比不高，但对液晶面板的质量起着关键的作用，包括LCD的响应时间、亮度、分辨率、使用温度和视角有直接影响。
液晶材料的上下游产业链
由于国内起步较晚，国内液晶材料产业与国际先进水平有不小的差距，尤其是高端混晶材料技术长期被国外垄断。不过，随着LCD面板产业中心向中国大陆转移，加之国家出台政策扶持液晶材料厂商自主创新发展，在国产替代的趋势下，国内液晶材料出货量也逐年提升。
集微咨询资深分析师李雷广表示，“当前国内已建成TFT-LCD面板生产线如果都达产，每年大约需要590吨液晶材料；随着未来新生产线的建设、投产，预计未来国内TFT液晶材料年需求量将达690吨左右，国内面板企业液晶材料需求最多会在700吨左右。”
“目前，国内TFT混晶企业主要有诚志永华（诚志股份子公司）、江苏和成（飞凯材料子公司）、八亿时空等几家，经过近十几年的高速发展，已形成较为完善的国产化液晶材料供应体系，2020年，诚志永华、八亿时空、江苏和成等混晶企业的年出货量超过了280吨，已建成TFT混晶材料的年产能约有500吨。”李雷广表示。
值得一提的是，随着混合液晶材料的放量，上述企业的相关业务营收也取得较快的发展。比如2020年，八亿时空混合液晶产品实现营收为6.28亿元，同比增长51.44%；诚志股份半导体显示材料营收为8.57亿元，同比增长16.81%；飞凯材料屏幕显示材料营收为9.14亿元，同比增长23.35%。
除了上述生产混合液晶材料企业外，万润股份、瑞联新材等液晶单体/中间体的企业也获得快速发展。比如生产单体液晶及高级液晶中间体的瑞联新材，其客户包括给德国Merck、日本JNC、中国的八亿时空、江苏和成、诚志永华等国内外优秀的混合液晶研发制造商。2020年其液晶板块实现销售收入4.8亿元，其中对国内市场的销售额为2.15亿元，增幅为29%。
整体来看，国内液晶材料产业经历了数十年的发展，无论是在产能规模还是市场占有率上，都已有不小的成效。“未来三五年内，国产液晶材料将会满足国内液晶面板绝大部分的需求，完整实现液晶材料从上游化工原料、中间体、单体、混晶的国产化生产，实现真正意义上的全产业链国产化。”李雷广表示。
与此同时，国内液晶材料整合也成为大趋势，如飞凯材料与江苏和成的整合、飞凯材料对八亿时空的持股。未来液晶材料行业或将会继续强化上下游的合作、同业之间的整合，以增强竞争优势。
OLED材料国产替代任重道远
正如前文所述，受益于LCD面板向中国大陆转移，在国内面板厂商的扶持下，上游液晶材料的国产替代率正实现稳步提升，相关企业的营收规模也取得较快增长的态势。
不过，目前LCD面板技术正面临OLED的冲击。作为新型显示技术，近年来OLED显示的商业化应用越来越多。根据群智咨询数据显示，2021年中国大陆OLED智能手机屏的供应量将增至1亿片，七成为柔性OLED屏。2021年全球智能手机面板出货量中，OLED手机屏的渗透率将增至40%，其中柔性OLED屏的渗透率将增至21%。
除了手机应用，OLED显示在电视、AR/VR、车载等许多市场也在快速的成长。随之而来的，对于上游核心OLED材料的需求量也在快速提高，据Omdia数据显示，2021年OLED材料市场规模将增长40%达到17.54亿美元，远高于2020年16%的年增率。
不过，从市场竞争格局来看，目前默克、杜邦、出光兴产、UDC等国外厂商具有非常强的竞争力，这些国外厂商利用技术或资本先发优势占据95%以上的市场份额。国内OLED材料厂商虽然接近30家，但是国内厂商市场份额还比较低。
李雷广表示，“国内厂商OLED材料市场份额较低，主要受制于海外企业的技术及专利壁垒，现状比较严峻”。据悉，国际巨头UDC在磷光发光材料领域处于“霸主”地位，客户包括三星、LG等全球知名企业，该公司垄断地位正是由于其在技术和专利两方面具有极强的竞争优势，其研发人员占员工总数的2/3，在全球范围内已发布和待批的专利已经超过5000项。
OLED材料的上下游产业链
尽管面临着专利技术壁垒，但随着国内OLED面板厂商市场占有率的提升，OLED材料的国产化进程逐步开启，其中在OLED中间体和升华前单体环节已经实现国产化，已涌现出万润股份、濮阳惠成、奥来德等上市公司。而在OLED终端材料方面，目前包括卢米蓝、莱特光电、鼎材科技、夏禾科技等企业正在加速布局，并取得不错的进展。
卢米蓝战略总监周宓对集微网表示，“尽管公司的OLED材料取得一定的进展，但是我们还是要清醒的认识到和国外领先企业还是存在一定的差距。卢米蓝正在通过自己的努力，不断积极探索，寻求国产材料技术突破，从而解决‘卡脖子’技术问题。”
除了材料厂商发力之外，面板厂商也加速布局上游材料领域。比如TCL华星旗下子公司华睿就是专注于OLED材料的研发。同时，其入股OLED中间体厂商濮阳惠成，以形成业务上的协同效应。
可以预见的是，在下游终端产品不断升级换代、需求不断提升的大环境下，国内材料厂商正努力提升技术水平，补全国内OLED发光材料环节的短板，在强化中国OLED材料自主生产体系的同时，提升其全球市场竞争力。
2、苏大维格与华星光电达成战略合作，共同推进OLED用FMM国产化
6月8日，华星光电与苏大维格举行战略合作交流会议，在显示面板的触控集成技术、显示面板的视角提高技术、光场3D显示技术三个方面达成框架性合作。
图片来源：苏大维格
据悉，双方还将共同推进OLED用核心FMM镂空金属掩模版国产化，共建联合实验室，助力我国新型显示产业变革。
值得一提的是，由TCL联合中国新型显示产业链上下游企业、相关高校、科研院所等单位成立的“国家新型显示技术创新中心”已正式获批。
苏大维格成立于2001年10月，致力于微纳装备、核心技术和功能材料器件的研发、制造和产业应用，是柔性光电子与智能制造领域的平台型企业。目前分别在江苏苏州、常州、宿迁、盐城、南通各地，分布7个厂区，已发展成为1总部+1研发中心+6个控股子公司。
3、深天马：公司订单需求持续饱满 智能手机/车载等产品均供不应求
近日，深天马在接受机构调研时表示，目前，从公司订单预测看，订单需求持续饱满，智能手机、车载等领域产品均供不应求。公司除AMOLED产线尚在爬坡外，其他产线会持续保持满产的状态。
2021年，深天马LTPS业务在保持智能手机业务全球领先地位的同时，还将依靠在LTPS领域积累的经验和丰富的客户资源，积极拓展中尺寸（包括 笔记本电脑、平板电脑）及车载业务。在中尺寸（包括笔记本电脑、平板电脑）领域，公司已向行业主流品牌客户量产出货，并聚焦客户高规格产品需求持续优化解决方案（如全球领先的360Hz高刷新率、In-cell等产品），2021年公司在这块领域目标较2020年将大幅增长。
在AMOLED产线方面，深天马称，2019-2021年，公司AMOLED产品出货将呈逐年翻番的态势。随着公司AMOLED产能的规模释放，未来公司在AMOLED领域的竞争力将大幅提升。公司AMOLED中期目标是全球前三。
目前，深天马拥有3条AMOELD量产线，其中TM15目前主要以智能可穿戴设备（如手表、手环等产品）、差异化产品等新兴领域产品为主，已向市场主流品牌客户稳定量产出货，2021年穿戴类产品目标出货2,000万片。TM17目前主要以智能手机产品为主，其柔性产品已向市场主流品牌客户量产出货，更多品牌客户柔性产品项目相继导入中，预计将出货2,000万片；而TM18已于2020年5月18日全面开工，目前已完成主厂房封顶，预计2021年下半年开始设备搬入，2022年开始产能释放，进展非常顺利。
关于Mini LED/Micro LED技术，深天马称均有进行研发。目前Mini LED 主要针对显示屏的背光源应用，在节能效果和显示性能等方面具备优势。公司针对不同架构自主研发了驱动算法，以提供客户多种解决方案。目前主要面向车载客户，会根据客户的进度和需要推进。而针对Micro LED显示技术，深天马已在柔性、高透明、拼接显示方面完成了技术开发。
4、消息称京东方筹划建造第三个10.5代LCD工厂
图片来源：ShutterStock
（文/思坦），据业内消息人士称，全球最大面板制造商京东方已成立一个工作组，计划建立第三家10.5代LCD工厂，同时计划扩大其在合肥和武汉的两座现有10.5代LCD工厂的产能。
《电子时报》援引上述人士进一步透露，新工厂也将位于武汉，计划在2023年底前投入生产，计划产能为12万基板/月。
而合肥10.5代工厂的月产能将从目前的12万基板增至2021年底的15.5万基板，武汉10.5代工厂的产能将从目前的15.5万基板增至2022年的18万基板。
《电子时报》文章指出，京东方积极的扩张计划引发了对LCD面板供应过剩的担忧。消息人士认为，面板价格或在2021年第三季度见顶，在第四季度经历下行调整。
5、BOE（京东方）助力国家人工智能创新应用先导区（北京）启动 持续推动人工智能创新应用
6月9日，国家人工智能创新应用先导区（北京）启动仪式暨2021年北京人工智能产业发展论坛隆重举行，北京人工智能产业联盟正式成立。BOE（京东方）作为联盟发起单位，参与首次理事长会议，将全面支持北京市人工智能产业高质量发展。活动当天，BOE（京东方）与中国电影博物馆签署战略合作协议，以领先科技和文化底蕴共同打造国际级智慧文博数字化示范基地。
据介绍，国家人工智能创新应用先导区，是国家部省协同推进人工智能和实体经济深度融合的重要举措。北京国家人工智能创新应用先导区将结合北京国际科技创新中心建设的整体部署，加快核心算法、基础软硬件等技术研发，打造全球领先的人工智能创新策源地。
活动期间，BOE（京东方）还与中国电影博物馆签署了战略合作协议，这正是人工智能创新应用的集中体现。双方将依托BOE（京东方）在显示、人工智能、物联网领域的核心技术优势，结合中国电影博物馆在文化艺术领域的丰富资源，共同推动“AI+文化媒体”落地，对不同艺术场景进行硬件升级、软件开发、智慧化应用等一系列数字化升级，通过一站式智慧物联解决方案提升中国电影博物馆的文化内容展示效果，助力中国电影展览驶入数字化的快车道。
近年来，BOE（京东方）人工智能技术取得了快速突破，已积极构建人工智能开放平台。截至目前，在人工智能算法领域，BOE（京东方）已获得8项世界Top１，25项算法位列世界Top10，不断提升技术核心竞争力；以图像智能、计算机视觉为代表的百余项人工智能技术在金融、交通、园区管理等众多领域落地应用；行为轨迹追踪、精准推荐、知识图谱、数据可视化等AI技术提高了中国工商银行、中国民生银行等营销效率；行人识别、禁区检测、车辆检测等AI技术提升了陶溪川等园区的管理效能……
除此之外，BOE（京东方）已经在文博领域推出了涵盖8K超高清显示、画屏、3D透明全景展示、拼接显示等一系列智能显示终端在内的智慧文博解决方案，带来极具吸引力的数字化交互体验。与普通的陈列展示相比，BOE（京东方）8K超高清显示可以清晰地看到文物10倍以上的细节，每一个笔触的走向都能真实细腻地呈现在参观者眼前；BOE画屏采用无损Gamma显示专利（专利号：ZL 2016 1 0214546.6）等类纸显示技术，让电子屏幕能像纸一样真实呈现油画、水墨画的质感，带来极具震撼力的观赏体验。此外，BOE（京东方）还通过人工智能、大数据等领先技术搭建后台软件管理系统，实现多种智能显示终端的完美配合，讲解员一键切换展览主题，带领参观者进入不同年代、风格迥异的主题空间，沉浸式的文化观赏体验为博物馆的数字化呈现开启了崭新的窗口。
BOE（京东方）将继续坚持“软硬融合、智能物联”技术发展路线，携手合作伙伴推出更多创新产品和服务，以创新物联网解决方案为人们带来极致的智慧生活新体验。
